AI berekent use cases met een hoog rendement – waarom economisch succes geen kwestie van intuïtie is

Samenvatting: Een hoog rendement op investering (ROI) wordt gerealiseerd door wiskundige portefeuilleoptimalisatie

Hoeveel extra economisch potentieel zit er in uw bestaande investeringsprojecten, digitaliseringsmaatregelen en strategische use cases – zonder dat u uw budget hoeft te verhogen?

Bedrijven investeren aanzienlijke bedragen in digitalisering, automatisering, kunstmatige intelligentie, productie-installaties, procesoptimalisatie en strategische transformatie.

Vrijwel al deze investeringen worden beoordeeld aan de hand van economische kengetallen. Return on Investment (ROI), terugverdientijd, kapitaalbehoefte en verwachte waardecreatie behoren tot het standaardrepertoire van professioneel bedrijfsmanagement.

Maar één cruciale vraag blijft vaak onbeantwoord:

Welke combinatie van alle geplande use cases levert binnen het beschikbare budget de hoogste totale economische bijdrage op?

In de praktijk worden use cases vaak afzonderlijk beoordeeld, in workshops geprioriteerd of gesorteerd op basis van hun verwachte rendement.

Het resultaat kan aannemelijk zijn. Het hoeft echter geenszins de economisch beste totale portefeuille te zijn.

Dit is precies waar StratePlan inspeelt.

De technologie combineert wiskundige optimalisatiemethoden uit de operations research met AI-gestuurde benaderingen om grote combinatorische beslissingsruimten systematisch te onderzoeken.

Het doel is niet om de meest aantrekkelijke afzonderlijke use case te identificeren, maar om de economisch beste combinatie van alle beschikbare investeringsalternatieven te berekenen.

1. Het misverstand achter klassieke ROI-berekeningen

Het rendement op investering (ROI) is een van de belangrijkste kengetallen voor de beoordeling van economische maatregelen.

Het beschrijft de verhouding tussen het behaalde of verwachte economische resultaat en het daarvoor ingezette kapitaal.

Een vereenvoudigde ROI-berekening luidt als volgt:

ROI = (opbrengst − investeringskosten) / investeringskosten × 100

De exacte definitie kan variëren, afhankelijk van het bedrijf en de specifieke toepassing.

De indicator helpt bij het economisch beoordelen van afzonderlijke investeringen.

Maar juist hier ontstaat een vaak onderschat probleem:

een use case met een hoge individuele ROI hoeft niet per se deel uit te maken van de economisch beste totale portefeuille.

De reden hiervoor ligt in de wisselwerking tussen verschillende maatregelen.

Use cases concurreren om investeringsbudgetten, personele middelen, technische capaciteiten en beschikbare tijd.

De keuze voor één project kan ervoor zorgen dat meerdere andere projecten niet gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.

Daarom is het niet voldoende om investeringen uitsluitend op basis van hun individuele ROI te rangschikken.

De cruciale managementvraag luidt: welke combinatie van onze use cases levert met het beschikbare kapitaal de hoogste totale economische bijdrage op?

2. Een hoge ROI is een portefeuillebeslissing – geen concurrentie tussen afzonderlijke projecten

Een eenvoudig voorbeeld illustreert het verschil tussen het hoogste individuele rendement en de economisch beste projectcombinatie.

Een bedrijf beschikt over een investeringsbudget van 10 miljoen euro.

Er zijn drie use cases om uit te kiezen:

Use case A heeft met 100 % de hoogste individuele ROI.

Als uitsluitend deze use case wordt geïmplementeerd, bedraagt de netto-waardetoevoeging 4 miljoen euro bij een kapitaalinvestering van 4 miljoen euro.

Als daarentegen de use cases B en C gezamenlijk worden geïmplementeerd, wordt het totale investeringsbudget van 10 miljoen euro benut.

De gecombineerde netto-waardetoevoeging bedraagt 8 miljoen euro.

De portefeuille van B en C genereert daarmee een dubbele absolute netto-waardetoevoeging, hoewel beide projecten afzonderlijk een lagere ROI hebben.

De portefeuille-ROI van B en C bedraagt echter 80 % en ligt daarmee onder de individuele ROI van A.

Dit voorbeeld illustreert een belangrijk onderscheid:

De maximale portefeuille-ROI en de maximale absolute netto-waardetoevoeging zijn niet dezelfde doelstelling.

Welke doelgrootheid moet worden geoptimaliseerd, moet het management vóór de berekening vaststellen.

Voor de strategische kapitaalallocatie kan het maximaliseren van de totale netto-waardebijdrage binnen een beperkt budget bijzonder relevant zijn.

3. De onzichtbare beslissingsruimte achter use cases met een hoge ROI

Zodra er meerdere use cases tegelijk ter keuze staan, ontstaat er een combinatorische beslissingsruimte.

Elke use case kan in een vereenvoudigd binair model worden geïmplementeerd of niet worden geïmplementeerd.

Bij N onafhankelijk te selecteren use cases zijn er theoretisch 2^N mogelijke combinaties.

• 7 use cases: 2^7 = 128 combinaties
• 10 use cases: 2^10 = 1.024 combinaties
• 20 use cases: 2^20 = 1.048.576 combinaties
• 30 use cases: 2^30 = 1.073.741.824 combinaties
• 40 use cases: 2^40 = 1.099.511.627.776 combinaties
• 50 use cases: 2^50 = 1.125.899.906.842.624 combinaties
• 100 use cases: 2^100 = ongeveer 1,27 × 10^30 combinaties

Een portfolio met 50 use cases heeft dus een theoretische beslissingsruimte van ongeveer 1,126 biljoen mogelijke combinaties.

Niet al deze combinaties zijn toelaatbaar vanwege budgetbeperkingen, beperkte middelen of projectafhankelijkheden.

Toch maakt deze schaal duidelijk waarom klassieke workshops en handmatige prioriteringsprocedures slechts een beperkt deel van de mogelijke beslissingen kunnen omvatten.

De uitdaging ligt niet in het beoordelen van 50 use cases. De uitdaging ligt in het bepalen van de economisch beste toelaatbare portefeuille uit de mogelijke combinaties van deze 50 use cases.

4. Waarom een ROI-ranglijst niet automatisch tot het beste resultaat leidt

In klassieke investeringsprocessen worden use cases vaak geprioriteerd op basis van hun verwachte rendement.

De projecten met de hoogste ROI staan bovenaan de lijst en krijgen voorrang bij de uitvoering.

Deze aanpak is eenvoudig en begrijpelijk.

Er wordt echter niet automatisch rekening gehouden met de optimale verdeling van het beschikbare investeringskapitaal.

Daarbij doen zich met name drie structurele problemen vaak voor.

Ten eerste: concurrentie om het budget

Eén enkele use case kan een aanzienlijk deel van het investeringsbudget opslokken.

Daardoor kunnen verschillende andere economisch aantrekkelijke maatregelen niet meer worden uitgevoerd.

Ten tweede: projectafhankelijkheden

Afzonderlijke use cases kunnen van elkaar afhankelijk zijn.

Zo kan bijvoorbeeld een op AI gebaseerde productieoptimalisatie pas zinvol worden geïmplementeerd als er eerst een bepaalde data-infrastructuur is opgezet.

Een geïsoleerde ROI-beoordeling brengt dergelijke verbanden niet automatisch in kaart.

Ten derde: beperkte middelen

Zelfs als er voldoende kapitaal beschikbaar is, kunnen personele of technische capaciteiten de gelijktijdige uitvoering van meerdere maatregelen beperken.

De economisch beste portefeuille moet daarom niet alleen financierbaar zijn, maar ook organisatorisch uitvoerbaar.

Een ROI-ranglijst beoordeelt afzonderlijke projecten. Wiskundige portefeuilleoptimalisatie onderzoekt de best mogelijke combinatie daarvan binnen de feitelijke beperkingen.

5. Use cases met een hoge ROI ex ante berekenen in plaats van ex post beoordelen

In veel bedrijven wordt het economische succes van investeringen pas na de uitvoering ervan uitgebreid gemeten.

De afdeling Controlling onderzoekt dan of de geplande besparingen, omzetstijgingen of efficiëntiewinst daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Deze ex-post-analyse blijft onmisbaar.

Ze geeft echter niet automatisch antwoord op de vraag of een andere combinatie van use cases succesvoller zou zijn geweest.

De wiskundige ex-ante-optimalisatie begint daarom al vóór de investeringsbeslissing.

Hierbij wordt onderzocht welke combinatie van geplande maatregelen binnen het beschikbare budget de hoogste verwachte totale economische bijdrage oplevert.

Hierbij kan rekening worden gehouden met relevante factoren:

• Investeringsuitgaven (CAPEX)
• Lopende exploitatiekosten (OPEX)
• Verwachte inkomsten
• Geplande kostenbesparingen
• Projectafhankelijkheden
• Beperkingen op het gebied van middelen en capaciteit
• Strategische afwegingen
• Risico- en tijdsbeperkingen

Uit deze gegevens ontstaat een wiskundig optimalisatiemodel.

Het resultaat is een berekende projectcombinatie die is geoptimaliseerd volgens de gedefinieerde doelstelling en randvoorwaarden.

Het economische hefboomeffect ontstaat dus vóór de kapitaalvastlegging – en niet pas bij de achteraf uitgevoerde evaluatie van de resultaten.

6. Hoe StratePlan use cases met een hoge ROI wiskundig optimaliseert

StratePlan is ontwikkeld om complexe investerings- en projectportfolio’s te analyseren met behulp van wiskundige optimalisatiemethoden.

De technologie combineert benaderingen uit de operations research met AI-gestuurde methoden om efficiënt te zoeken naar krachtige projectcombinaties.

Voor een eenvoudig economisch optimalisatiemodel volstaan in eerste instantie drie gegevens per use case:

1. Project-ID: unieke identificatie van de use case
2. Uitgaven: geplande uitgaven of investeringen
3. Inkomsten: verwachte inkomsten of in geld uitgedrukte economische opbrengsten

De gegevens kunnen bijvoorbeeld via een bestaande Excel-tabel worden aangeleverd.

Daarnaast wordt het beschikbare investeringsbudget gedefinieerd.

StratePlan onderzoekt mogelijke combinaties van de use cases en berekent een projectcombinatie op basis van de gekozen doelstelling.

Bij ‘Maximize Net Contribution’ staat het maximaliseren van de totale verwachte netto-waardebijdrage centraal.

De ROI van de portefeuille kan aanvullend als economische indicator worden weergegeven.

Geavanceerde modellen kunnen rekening houden met aanvullende beperkingen en waarderingsparameters.

Afhankelijk van de probleemstructuur en de toegepaste optimalisatiemethode kan een aantoonbaar optimale of een bij benadering optimale oplossing worden bepaald.

StratePlan levert daarmee niet louter een ranglijst van use cases, maar een wiskundig berekende combinatie van maatregelen binnen het beschikbare budget.

7. Live tijdens de bestuursvergadering: welke use cases leveren de hoogste economische bijdrage op?

De bijzondere strategische meerwaarde ontstaat wanneer de portfolio-optimalisatie direct wordt geïntegreerd in managementbeslissingen.

Laten we ons een bedrijf voorstellen dat 80 use cases op het gebied van digitalisering, automatisering en AI heeft geïdentificeerd.

De som van alle geplande investeringen overschrijdt het beschikbare budget.

Het management moet beslissen welke maatregelen moeten worden uitgevoerd.

StratePlan berekent eerst een geoptimaliseerde projectcombinatie op basis van de bestaande economische aannames.

Tijdens de bestuursvergadering kunnen vervolgens verschillende scenario’s worden onderzocht.

Scenario A: Maximaliseer de nettobijdrage

De CFO vraagt:

„Welke combinatie van onze use cases levert met het bestaande investeringsbudget de hoogste verwachte netto-bijdrage op?“

StratePlan berekent een bijbehorende projectcombinatie.

Het management krijgt een overzicht van de geselecteerde maatregelen, de benodigde kapitaalinzet en de verwachte totale economische bijdrage.

Scenario B: Investeringsbudget verlagen

De CEO stelt de vraag:

„Welke use cases moeten we implementeren als we ons budget met 20 % moeten verlagen?“

De budgetbeperking wordt aangepast.

StratePlan berekent de portefeuille opnieuw.

Het management kan nagaan welke maatregelen komen te vervallen en hoe de verwachte netto-waardebijdrage verandert.

Scenario C: meer gewicht toekennen aan AI- en automatiseringsprojecten

Een ander bestuurslid vraagt:

„Wat verandert er als we AI- en automatiseringsprojecten strategisch hoger prioriteren?“

De bijbehorende wegingsparameters worden aangepast.

De portefeuille wordt opnieuw berekend en vergeleken met de eerdere scenario’s.

Scenario D: Extra investeringskapitaal

De CFO wil weten:

„Welke extra economische bijdrage zouden we kunnen realiseren met een extra investeringsbudget van 5 miljoen euro?“

Het budget wordt verhoogd en er wordt een nieuwe optimalisatie uitgevoerd.

Zo kan de gemodelleerde extra waardebijdrage worden afgezet tegen de extra kapitaalinzet.

Parameters wijzigen. Portefeuille opnieuw berekenen. Economische effecten vergelijken. Weloverwogen beslissingen nemen.

Zo wordt een klassieke lijst met use cases een dynamische basis voor strategische investeringsbeslissingen.

8. Waarom Excel, ervaring en workshops alleen niet volstaan

Excel is een krachtig hulpmiddel voor rendabiliteitsberekeningen, businesscases en investeringsplanning.

Ook wiskundige optimalisatiemethoden kunnen via geschikte solvers worden toegepast.

De uitdaging ontstaat bij grote combinatorische beslissingsruimten met talrijke binaire variabelen en complexe randvoorwaarden.

Een eenvoudige prioritering in Excel geeft de mogelijke projectcombinaties niet automatisch wiskundig weer.

Ook tijdens workshops en in managementvergaderingen kan slechts een beperkt aantal scenario’s worden besproken.

Dat betekent niet dat menselijke ervaring waardeloos is.

Integendeel: de kwaliteit van de economische aannames, de definitie van strategische doelstellingen en de beoordeling van risico’s vereisen gedegen managementcompetentie.

Maar menselijke ervaring alleen kan exponentieel grote beslissingsruimten niet volledig onderzoeken.

De combinatie van managementervaring, betrouwbare projectgegevens en wiskundige optimalisatie maakt een beter onderbouwde investeringsbeslissing mogelijk dan een geïsoleerde prioritering.

9. Sensitiviteitsanalyse: hoe robuust zijn onze use cases met een hoge ROI?

Investeringsbeslissingen zijn gebaseerd op aannames over toekomstige economische ontwikkelingen.

De verwachte inkomsten kunnen lager uitvallen. Projectkosten kunnen stijgen. Middelen kunnen schaarser worden. Strategische prioriteiten kunnen veranderen.

Daarom mag een wiskundige portefeuilleoptimalisatie niet uitsluitend één enkel scenario in ogenschouw nemen.

Door gerichte wijzigingen in de invoerparameters kunnen verschillende economische ontwikkelingen worden gesimuleerd.

Typische vragen zijn:

• Welke use cases blijven aantrekkelijk, zelfs bij een lager investeringsbudget?
• Welke projecten worden bij stijgende kosten uit de portefeuille verwijderd?
• Hoe verandert de netto-waardebijdrage bij lagere inkomstenverwachtingen?
• Welke projectcombinatie ontstaat er bij gewijzigde strategische wegingen?
• Welke maatregelen blijven in verschillende scenario’s onderdeel van de portefeuille?

Een dergelijke gevoeligheidsanalyse maakt zichtbaar hoe stabiel een berekende investeringsbeslissing blijft bij gewijzigde aannames.

Een hoge ROI betekent daarom niet alleen een aantrekkelijk verwacht rendement, maar ook inzicht in de voorwaarden waaronder de economische resultaten haalbaar zijn.

10. Opportuniteitskosten: de economische waarde van niet-geselecteerde use cases

Elke investeringsbeslissing legt kapitaal en middelen vast.

Wie een use case financiert, kan dit budget niet tegelijkertijd voor andere maatregelen inzetten.

Hierdoor ontstaan opportuniteitskosten.

In klassieke prioriteringsprocedures blijven deze kosten vaak onvolledig zichtbaar.

Een onderneming kan meerdere economisch aantrekkelijke projecten selecteren en toch een aanzienlijke extra waardebijdrage onbenut laten.

Wiskundige portefeuilleoptimalisatie maakt het mogelijk om de oorspronkelijk geplande portefeuille te vergelijken met een geoptimaliseerde combinatie van projecten.

Daarbij kunnen de volgende kengetallen tegen elkaar worden afgezet:

• Totale investeringsbehoefte
• Verwachte netto-waardetoevoeging
• Portfolio-ROI
• Geselecteerde en niet-geselecteerde use cases
• Resterende budgetruimte
• Economische verschillen tussen alternatieve portefeuilles

Het verschil tussen de gemodelleerde resultaten laat zien welk economisch verbeterpotentieel er bestaat op basis van de gehanteerde aannames.

De grootste hefboom ligt vaak niet in het inzetten van meer kapitaal, maar in het verdelen van het beschikbare kapitaal over de economisch betere combinatie van maatregelen.

11. Praktijkvoorbeeld: Klybeck-terrein Bazel – circa 63 % hoger rendement op kapitaal

Het StratePlan-praktijkvoorbeeld van het Klybeck-terrein in Bazel illustreert welk potentieel wiskundige portefeuilleoptimalisatie kan ontplooien.

In het kader van de portefeuilleoptimalisatie voor Central Real Estate AG en Swiss Life AG werden bestaande investerings- en projectalternatieven wiskundig onderzocht.

Het gemodelleerde resultaat:

• Oorspronkelijk rendement op investering: 7,0 %
• Geoptimaliseerd rendement op investering: 11,4 %
• Relatieve rendementsverbetering: circa 63 %
• Extra gemodelleerde economische waardetoevoeging: circa 30 miljoen CHF

De verbetering is gemodelleerd door een gewijzigde combinatie van bestaande investeringsalternatieven bij een identiek budget.

Deze projectspecifieke resultaten vormen geen algemene rendementsgarantie.

De belangrijkste conclusie: een betere combinatie van bestaande investeringsalternatieven kan een aanzienlijk hogere totale economische bijdrage opleveren – zonder extra investeringsbudget.

12. Voor welke gebieden is optimalisatie met een hoge ROI bijzonder relevant?

Wiskundige portefeuilleoptimalisatie is overal relevant waar talrijke investeringsmogelijkheden strijden om beperkte financiële of operationele middelen.

AI- en digitaliseringsportfolio’s

Bedrijven identificeren vaak talrijke potentiële AI-toepassingen.

De uitdaging bestaat erin die use cases te selecteren die binnen het beschikbare budget de hoogste totale economische bijdrage opleveren.

Industrie en productie

Automatiseringsmaatregelen, investeringen in machines, capaciteitsuitbreidingen en procesoptimalisaties strijden om dezelfde CAPEX-middelen.

Een wiskundige portefeuilleoptimalisatie kan helpen bij het selecteren van geschikte investeringscombinaties.

IT-modernisering

Cloudmigratie, ERP-projecten, cyberbeveiliging, infrastructuurmodernisering en softwareontwikkeling moeten vaak binnen beperkte IT-budgetten worden uitgevoerd.

Projectafhankelijkheden en beperkte middelen spelen hierbij een bijzondere rol.

Energie en duurzaamheid

Energie-efficiëntiemaatregelen, renovaties van gebouwen, eigen stroomopwekking en decarbonisatieprojecten kunnen op basis van economische en strategische criteria gezamenlijk worden geoptimaliseerd.

Vastgoed

Renovaties, projectontwikkelingen, moderniseringen en investeringen in locaties kunnen binnen een gezamenlijk kapitaalbudget worden bekeken.

Gemeenten en overheidsbegrotingen

Ook steden, gemeenten en openbare instellingen staan voor de uitdaging om talrijke investeringsmaatregelen te financieren met beperkte begrotingsmiddelen.

Hier kunnen naast economische kengetallen ook vaktechnische afwegingen en maatschappelijke doelstellingen in de optimalisatie worden meegenomen.

De gemeenschappelijke noemer van alle toepassingsgevallen is de vraag welke combinatie van concurrerende maatregelen binnen de gegeven beperkingen het best gedefinieerde totaalresultaat oplevert.

13. Conclusie: een hoge ROI ontstaat door de juiste combinatie

Een hoog rendement op investering is geen toeval.

Het vloeit voort uit economisch onderbouwde aannames, een duidelijke doelstelling en een passende toewijzing van beperkte middelen.

De klassieke individuele beoordeling van use cases blijft belangrijk.

Deze geeft echter niet automatisch antwoord op de vraag welke combinatie van alle geplande maatregelen de economisch beste totale portefeuille oplevert.

Naarmate het aantal use cases toeneemt, groeit de theoretische beslissingsruimte exponentieel.

Al bij 50 projecten ontstaan er meer dan een biljoen mogelijke combinaties.

Deze complexiteit vereist gespecialiseerde wiskundige optimalisatiemethoden.

StratePlan maakt het mogelijk om investeringsportefeuilles systematisch te onderzoeken, rekening houdend met economische doelstellingen, beschikbare budgetten en gedefinieerde beperkingen.

Hiermee kunnen bedrijven alternatieve projectcombinaties berekenen, verschillende scenario’s vergelijken en onbenut economisch potentieel identificeren.

De cruciale vraag is niet: welke use case heeft de hoogste individuele ROI?

Maar: welke combinatie van onze use cases levert met het beschikbare kapitaal de hoogste totale economische bijdrage op?

Precies hier begint de overgang van klassieke use case-prioritering naar wiskundige portefeuilleoptimalisatie.

StratePlan – Dezelfde projecten. Hetzelfde budget. Optimale combinatie. Meer resultaat.

FAQ – Use cases met hoge ROI berekenen met AI

Wat houdt „use cases met hoge ROI berekenen met AI“ concreet in?

Het betekent dat geplande investerings- en optimalisatiemaatregelen niet uitsluitend afzonderlijk worden beoordeeld, maar dat hun economische effecten als gezamenlijke portefeuille worden onderzocht.

Daarbij wordt in een wiskundig optimalisatiemodel rekening gehouden met investeringskosten, verwachte opbrengsten, beschikbare budgetten en eventueel andere beperkingen.

Het doel is om een economisch bijzonder rendabele combinatie van projecten te identificeren.

Waarom volstaat een klassieke ROI-berekening per use case niet?

Omdat een hoge individuele ROI niet automatisch leidt tot de hoogste totale economische bijdrage.

Use cases concurreren om budget en middelen. Bovendien kunnen projectafhankelijkheden en tijdsbeperkingen de gezamenlijke uitvoerbaarheid beïnvloeden.

Een wiskundige portfolio-optimalisatie houdt rekening met deze verbanden binnen een gezamenlijk besluitvormingsmodel.

Wat onderscheidt StratePlan van een klassieke Excel-prioritering?

Bij een klassieke Excel-prioritering worden projecten vaak gesorteerd op basis van ROI, rendabiliteit of strategisch belang.

StratePlan onderzoekt daarentegen mogelijke projectcombinaties met behulp van gespecialiseerde wiskundige optimalisatiemethoden.

Hierdoor kunnen portfolio’s worden geïdentificeerd die bij een puur op ranglijsten gebaseerde benadering mogelijk buiten beschouwing blijven.

Excel zelf kan met geschikte Solver-uitbreidingen eveneens optimalisatieopgaven oplossen. De daadwerkelijke prestatieverschillen hangen af van de omvang van het probleem, de modelstructuur en de gebruikte methode.

Welke gegevens zijn nodig voor een eerste berekening?

Voor een eenvoudig economisch optimalisatiemodel zijn in eerste instantie drie gegevens per use case nodig:

• Project-ID
• Uitgaven – geplande uitgaven
• Inkomsten – verwachte inkomsten of economische opbrengsten

Daarnaast wordt het beschikbare investeringsbudget vastgesteld.

Voor complexere modellen kunnen aanvullende parameters zoals projectafhankelijkheden, middelen, risico's en tijdsbeperkingen worden toegevoegd.

Kan StratePlan de maximale ROI van de portefeuille berekenen?

De economische doelstelling moet vóór de berekening duidelijk worden gedefinieerd.

Het maximaliseren van de absolute netto-waardebijdrage en het maximaliseren van de ROI van de portefeuille zijn verschillende wiskundige opgaven.

Bij ‘Maximize Net Contribution’ wordt de totale verwachte netto-waardebijdrage van de portefeuille als streefwaarde beschouwd.

De ROI van de portefeuille kan aanvullend worden weergegeven en worden gebruikt om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

Hoe gaat de wiskundige optimalisatie om met onzekerheid?

Onzekere aannames kunnen worden onderzocht aan de hand van verschillende scenario’s en gevoeligheidsanalyses.

Zo kunnen bijvoorbeeld investeringskosten, verwachte inkomsten of beschikbare budgetten worden aangepast en kunnen de resulterende portefeuilles opnieuw worden berekend.

Voor een uitdrukkelijk probabilistische risico-optimalisatie zijn aanvullende wiskundige modellen en bijbehorende invoergegevens nodig.

Is de use case met de hoogste ROI automatisch de beste investering?

Nee.

Een use case kan een hoog individueel rendement opleveren en toch kapitaal vastzetten dat in een andere projectcombinatie een hogere absolute netto-waardebijdrage mogelijk zou maken.

Daarom moeten de economische doelstelling en de geldende beperkingen gezamenlijk worden bekeken.

Voor welke bedrijven is portefeuilleoptimalisatie met een hoge ROI bijzonder interessant?

Dit is met name relevant voor bedrijven met talrijke concurrerende investeringsprojecten en beperkte CAPEX-budgetten.

Typische toepassingsgebieden zijn de industrie, productie, digitalisering, IT, energie, vastgoed en strategische transformatieprogramma's.

Ook overheidsinstellingen kunnen gebruikmaken van wiskundige portefeuilleoptimalisatie wanneer verschillende projecten moeten worden geselecteerd binnen gemeenschappelijke budgetbeperkingen.

Hoe snel kan een eerste portefeuilleoptimalisatie worden uitgevoerd?

Als de benodigde projectgegevens al beschikbaar zijn, kan een eerste berekening met slechts enkele invoerparameters worden voorbereid.

De daadwerkelijke rekentijd hangt af van het aantal projecten, de probleemstructuur, de randvoorwaarden en de gebruikte optimalisatiemethode.

Bij complexere portefeuilles kan de voorbereiding en validatie van de invoergegevens meer tijd in beslag nemen dan de wiskundige berekening zelf.

Kan ik verschillende investeringsbudgetten simuleren?

Ja. Verschillende budgetlimieten kunnen als alternatieve scenario’s worden gemodelleerd.

Zo kan worden onderzocht welke projectcombinatie bij een lager of hoger investeringsbudget wordt gekozen en hoe de verwachte totale economische bijdrage verandert.

Vervangt AI de beslissing van het management?

Nee.

Het management bepaalt de strategische doelstellingen, economische aannames en beperkingen.

Op basis hiervan berekent StratePlan een geoptimaliseerde projectcombinatie.

De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid blijven bij de verantwoordelijke leidinggevenden.

Wat is het belangrijkste verschil tussen prioritering en portfolio-optimalisatie?

Bij prioritering wordt een rangorde van afzonderlijke projecten opgesteld.

Portfolio-optimalisatie onderzoekt welke combinatie van deze projecten binnen de gedefinieerde beperkingen het beste totaalresultaat oplevert.

De beste ranglijst is daarom niet automatisch de beste investeringsportefeuille.

Hoeveel extra economische waarde zit er in uw use cases?

Ontdek welke combinatie van uw geplande investeringsprojecten binnen uw beschikbare budget de hoogste verwachte netto-waardetoevoeging kan opleveren.

Ga aan de slag met uw eigen projectgegevens en vergelijk wiskundig geoptimaliseerde investeringsscenario’s.

U kunt tot 15 projecten gratis optimaliseren.

Optimaliseer nu gratis tot 15 projecten →