Optimale Entscheidungen auf Basis kombinatorischer Optimierung
In einer Welt knapper Ressourcen und wachsender Budgetrestriktionen entscheidet nicht die Qualität einzelner Projekte – sondern die Kombination dieser Projekte.
Genau hier liegt das zentrale Problem: Unternehmen und öffentliche Institutionen treffen Investitionsentscheidungen auf Basis isolierter Bewertungen, ohne den vollständigen Entscheidungsraum zu berücksichtigen.
StratePlan® setzt genau an dieser Stelle an – nicht als weiteres Software-Tool, sondern als mathematisch fundierte Entscheidungsplattform zur Berechnung optimaler Investitionsportfolios.
StratePlan basiert auf kombinatorischer Optimierung und analysiert vollständige Entscheidungsräume unter realen Restriktionen wie Budget, Kapazität und Risiko.
Dabei wird der gesamte 2^N-Entscheidungsraum berechnet und daraus die Projektkombination identifiziert, die den höchsten Gesamtwert erzeugt – das globale Optimum.
Ob öffentliche Infrastrukturprojekte, Unternehmenstransformationen, F&E-Initiativen oder Wachstumsstrategien: StratePlan ermöglicht eine strukturierte, nachvollziehbare und mathematisch fundierte Kapitalallokation.
Für Entscheider bedeutet dies einen strukturellen Unterschied: Entscheidungen basieren nicht mehr auf Näherung, sondern auf berechneter Optimalität.
Kapitalallokation vom Priorisieren zur mathematischen Optimierung
Unternehmen priorisieren Projekte üblicherweise anhand von Business Cases, Rankings und Gremienentscheidungen. Dieses Vorgehen wirkt rational, berücksichtigt jedoch nicht den vollständigen Entscheidungsraum.
Bereits bei 30 Projekten existieren über 1 Milliarde mögliche Portfoliokombinationen, bei 50 Projekten über 1 Billiarde! Klassische Verfahren können diesen Raum nicht vollständig evaluieren. Sie wählen eine plausible Lösung – aber nicht notwendigerweise die optimale.
Project Portfolio Optimization AI berechnet das optimale Projektportfolio unter Ihren realen Constraints – einschließlich Budget, Ressourcen, Risiko und strategischer Vorgaben. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare, mathematisch fundierte Entscheidungsbasis für die Kapitalallokation.
Für Entscheider bedeutet dies einen strukturellen Unterschied: Entscheidungen basieren nicht mehr auf Näherung, sondern auf berechneter Optimalität.
Ausgangspunkt: Die vollständige Investitionsliste vor der eigentlichen menschlichen Entscheidung
Der entscheidende Unterschied dieser neuen Berechnungsmethode liegt im Zeitpunkt der Anwendung: Sie wird nicht nach der Entscheidung zur Validierung verwendet, sondern vor der eigentlichen Entscheidung, ausgehend von der vollständigen Investitions- und Projektliste des Unternehmens.
Typischerweise existiert eine Liste potenzieller CAPEX-Projekte – z. B. Werksmodernisierungen, IT-Transformationen, Produktentwicklungen, Infrastrukturmaßnahmen oder Effizienzprogramme. Gleichzeitig bestehen fixe Restriktionen wie ein begrenztes Gesamtbudget, begrenzte Engineering-Kapazitäten, Produktionsfenster, Risikobudgets und strategische Rahmenbedingungen.
Genau hier entsteht das eigentliche Entscheidungsproblem: Nicht alle Projekte können umgesetzt werden. Die Frage ist daher nicht, welche Projekte isoliert sinnvoll erscheinen, sondern welche Kombination dieser Projekte unter den gegebenen Restriktionen das global optimale Gesamtportfolio bildet.
Die neue Berechnungsmethode bewertet daher nicht einzelne Projekte isoliert, sondern berechnet aus der vollständigen Projektliste das optimale Portfolio unter Berücksichtigung aller Budget-, Kapazitäts-, Risiko- und Strategiegrenzen. Das Ergebnis ist eine mathematisch fundierte Auswahl derjenigen Projekte, die gemeinsam den maximalen Gesamtwertbeitrag erzeugen – vor der eigentlichen menschlichen Investitionsentscheidung. Abweichungen von der berechneten optimalen Ausgangsposition erfolgen unter expliziter Sichtbarkeit der daraus resultierenden Opportunitätskosten und deren quantifizierbarer Auswirkungen auf den Gesamtportfoliowert.
Dadurch wird CAPEX-Planung von einem sequenziellen Auswahlprozess zu einer konsistenten Portfolio-Optimierung überführt, bei der Opportunitätskosten, Restriktionsengpässe und Portfolioeffekte vollständig berücksichtigt werden.
Projekte verschwinden nicht – sie werden besser positioniert und über mehrere Jahre optimal eingeplant
In einem mathematisch optimierten Investitionssystem werden Projekte nicht verworfen. Stattdessen werden sie neu priorisiert, zeitlich verschoben oder strategisch anders positioniert, sodass sie unter gegebenen Budget-, Kapazitäts- und Risikorestriktionen zum optimalen Zeitpunkt den maximalen ökonomischen Beitrag zum Gesamtportfolio leisten.
Entscheidend ist dabei die Mehrjahresperspektive. Investitionsentscheidungen werden nicht isoliert für ein einzelnes Jahr getroffen, sondern im Kontext von 2-, 3-, 5- oder 10-Jahresplänen optimiert.
Liquidität, die durch die Optimierung im Startjahr entsteht, wird systematisch in das Folgejahr übertragen. Dadurch erhöht sich das verfügbare Investitionsbudget der nächsten Periode. Auch dieses Folgejahr wird anschließend erneut optimiert.
Der Effekt: Projekte können nachgezogen werden, sobald sie unter den neuen Budget-, Kapazitäts- und Renditebedingungen in das global optimale Portfolio passen. Auf diese Weise entsteht eine dynamische Mehrjahresoptimierung, bei der jede Optimierungsperiode die Investitionsmöglichkeiten der folgenden Jahre strukturell verbessert.
Vergleich herkömmliche Methode vs. StratePlan Berechnung
Infrastruktur Strategie Optimierung ex ante:
Die Mathematik hinter StratePlan verstehen
Investitionsentscheidungen sind mathematisch keine Liste, sondern ein kombinatorischer Entscheidungsraum. Mit jedem zusätzlichen Projekt verdoppelt sich die Anzahl möglicher Kombinationen (2^N).
- 10 Projekte → 1.024 Kombinationen
- 20 Projekte → 1.048.576 Kombinationen
- 50 Projekte → ≈ 1,125 Billiarden Kombinationen
Klassische Methoden bewerten Projekte isoliert. Dadurch entstehen lokale Optima, aber nicht das globale Optimum des Gesamtportfolios.
Das mathematische Modell
- Entscheidungsvariablen: xᵢ ∈ {0,1}
- Ziel: Maximierung von Wert, Wirkung oder NPV
- Nebenbedingungen: Budget, Risiko, CO₂, Kapazitäten
Maximiere: ∑ (Wertᵢ × xᵢ)
unter: ∑ (Kostenᵢ × xᵢ) ≤ Budget
xᵢ ∈ {0,1}StratePlan modelliert diesen Raum vollständig und berechnet die Kombination mit der höchsten Gesamtwirkung – das mathematische globale Optimum.
Proof Case: Klybeck Areal Basel
- Initiale Projektbewertung: ROI 7,0 %
- Optimiert mit StratePlan: +4,4 %
- Mehrertrag: +30 Mio. CHF
Gleiche Projekte. Gleiche Rahmenbedingungen.
Andere Portfolio-Logik.
Validiert in der Praxis: Wie Entscheider mit StratePlan bessere Investitionsentscheidungen treffen
Urs S. - CEO Real Estate Dev.
Erstaunlich war nicht nur das Ergebnis, sondern die Transparenz: StratePlan hat gezeigt, warum unsere Lösung um 4,4 % unter dem Optimum lag. Wir hatten 7% Return berechnet und durch die Optimierung mit StratePlan konnte das Immobilien-Projekt auf 11,4% erhöht werden, was monetär ein Plus von ca. 37 mio USD innerhalb des Gesamtportfolios ausmachte.
Stefan H. - PPM Manager
Wir waren überzeugt, unsere Planung sei bereits optimal. StratePlan hat dennoch 32 % mehr ROI aufgezeigt, als wir selbst berechnet hatten – nachvollziehbar und mathematisch sauber. Wir sind begeistert!
Stefan F. - Head of Operations
Nach klassischer Portfolioanalyse gingen wir davon aus, dass kein weiterer Optimierungsspielraum mehr vorhanden ist. Die Berechnung mit StratePlan hat jedoch 24,3 % zusätzlichen Mehrwert aufgezeigt – ein Ergebnis, das wir zunächst kaum glauben konnten. Der ermittelte Einstieg lag um ein Vielfaches über unserer eigenen Kalkulation, und selbst unter konservativen Annahmen mit externen Abschlägen bleibt das Resultat deutlich über allem, was wir zuvor berechnet hatten.
Kay M. - IT Operations Manager
Unser Portfolio Team ist mit einer sehr selbstbewussten Planung in die Analyse gegangen. Dass StratePlan trotzdem 19 % zusätzlichen Mehrgewinn aufgezeigt hat, war zunächst irritierend – nach Durchsicht der Logik jedoch absolut zwingend und nachvollziehbar. Das Tool macht sichtbar, was menschliche Planung in Kombination mit Tabellenkalkulation strukturell übersieht. Wir können mAInthink nur empfehlen.