High-ROI Use Cases berechnen KI – warum wirtschaftlicher Erfolg kein Bauchgefühl ist

Executive Summary: High ROI entsteht durch mathematische Portfoliooptimierung

Wie viel zusätzliches wirtschaftliches Potenzial steckt in Ihren bestehenden Investitionsprojekten, Digitalisierungsmaßnahmen und strategischen Use Cases – ohne dass Sie Ihr Budget erhöhen müssen?

Unternehmen investieren erhebliche Summen in Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Produktionsanlagen, Prozessoptimierung und strategische Transformation.

Nahezu jede dieser Investitionen wird anhand wirtschaftlicher Kennzahlen bewertet. Return on Investment (ROI), Amortisationsdauer, Kapitalbedarf und erwarteter Wertbeitrag gehören zum Standardrepertoire professioneller Unternehmensführung.

Doch eine entscheidende Frage bleibt häufig unbeantwortet:

Welche Kombination aller geplanten Use Cases erzielt innerhalb des verfügbaren Budgets den höchsten wirtschaftlichen Gesamtbeitrag?

In der Praxis werden Use Cases häufig einzeln bewertet, in Workshops priorisiert oder anhand ihrer erwarteten Rendite sortiert.

Das Ergebnis kann plausibel sein. Es muss jedoch keineswegs das wirtschaftlich beste Gesamtportfolio darstellen.

Genau hier setzt StratePlan an.

Die Technologie verbindet mathematische Optimierungsverfahren aus dem Operations Research mit KI-gestützten Ansätzen, um große kombinatorische Entscheidungsräume systematisch zu untersuchen.

Das Ziel ist nicht, den attraktivsten einzelnen Use Case zu identifizieren, sondern die wirtschaftlich beste Kombination aus allen verfügbaren Investitionsalternativen zu berechnen.

1. Das Missverständnis hinter klassischen ROI-Berechnungen

Der Return on Investment ist eine der wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung wirtschaftlicher Maßnahmen.

Er beschreibt das Verhältnis zwischen dem erzielten beziehungsweise erwarteten wirtschaftlichen Ergebnis und dem dafür eingesetzten Kapital.

Eine vereinfachte ROI-Berechnung lautet:

ROI = (Ertrag − Investitionskosten) / Investitionskosten × 100

Die genaue Definition kann je nach Unternehmen und Anwendungsfall variieren.

Die Kennzahl hilft dabei, einzelne Investitionen wirtschaftlich zu beurteilen.

Doch genau hier entsteht ein häufig unterschätztes Problem:

Ein Use Case mit einem hohen Einzel-ROI muss nicht Bestandteil des wirtschaftlich besten Gesamtportfolios sein.

Der Grund liegt in den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Maßnahmen.

Use Cases konkurrieren um Investitionsbudgets, personelle Ressourcen, technische Kapazitäten und verfügbare Zeit.

Die Auswahl eines Projekts kann verhindern, dass mehrere andere Projekte gemeinsam umgesetzt werden.

Deshalb reicht es nicht aus, Investitionen ausschließlich nach ihrem individuellen ROI zu sortieren.

Die entscheidende Managementfrage lautet: Welche Kombination unserer Use Cases erzeugt mit dem verfügbaren Kapital den höchsten wirtschaftlichen Gesamtbeitrag?

2. High ROI ist eine Portfolioentscheidung – kein Wettbewerb einzelner Projekte

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen der höchsten Einzelrendite und der wirtschaftlich besten Projektkombination.

Ein Unternehmen verfügt über ein Investitionsbudget von 10 Millionen Euro.

Drei Use Cases stehen zur Auswahl:

Use Case A besitzt mit 100 % den höchsten Einzel-ROI.

Wird ausschließlich dieser Use Case umgesetzt, beträgt der Netto-Wertbeitrag 4 Millionen Euro bei einem Kapitaleinsatz von 4 Millionen Euro.

Werden hingegen die Use Cases B und C gemeinsam umgesetzt, wird das gesamte Investitionsbudget von 10 Millionen Euro genutzt.

Der kombinierte Netto-Wertbeitrag beträgt 8 Millionen Euro.

Das Portfolio aus B und C erzeugt damit den doppelten absoluten Netto-Wertbeitrag, obwohl beide Projekte einzeln einen niedrigeren ROI besitzen.

Allerdings beträgt der Portfolio-ROI von B und C 80 % und liegt damit unter dem Einzel-ROI von A.

Dieses Beispiel zeigt eine wichtige Unterscheidung:

Maximaler Portfolio-ROI und maximaler absoluter Netto-Wertbeitrag sind nicht dieselbe Zielfunktion.

Welche Zielgröße optimiert werden soll, muss das Management vor der Berechnung festlegen.

Für die strategische Kapitalallokation kann die Maximierung des gesamten Netto-Wertbeitrags innerhalb eines begrenzten Budgets besonders relevant sein.

3. Der unsichtbare Entscheidungsraum hinter High-ROI Use Cases

Sobald mehrere Use Cases gleichzeitig zur Auswahl stehen, entsteht ein kombinatorischer Entscheidungsraum.

Jeder Use Case kann in einem vereinfachten binären Modell entweder umgesetzt oder nicht umgesetzt werden.

Bei N unabhängig auswählbaren Use Cases ergeben sich theoretisch 2^N mögliche Kombinationen.

• 7 Use Cases: 2^7 = 128 Kombinationen
• 10 Use Cases: 2^10 = 1.024 Kombinationen
• 20 Use Cases: 2^20 = 1.048.576 Kombinationen
• 30 Use Cases: 2^30 = 1.073.741.824 Kombinationen
• 40 Use Cases: 2^40 = 1.099.511.627.776 Kombinationen
• 50 Use Cases: 2^50 = 1.125.899.906.842.624 Kombinationen
• 100 Use Cases: 2^100 = rund 1,27 × 10^30 Kombinationen

Ein Portfolio mit 50 Use Cases besitzt somit einen theoretischen Entscheidungsraum von rund 1,126 Billiarden möglichen Kombinationen.

Nicht jede dieser Kombinationen ist aufgrund von Budgetrestriktionen, Ressourcenbegrenzungen oder Projektabhängigkeiten zulässig.

Dennoch verdeutlicht diese Größenordnung, warum klassische Workshops und manuelle Priorisierungsverfahren nur einen begrenzten Ausschnitt der möglichen Entscheidungen erfassen können.

Die Herausforderung liegt nicht darin, 50 Use Cases zu bewerten. Sie liegt darin, aus den möglichen Kombinationen dieser 50 Use Cases das wirtschaftlich beste zulässige Portfolio zu bestimmen.

4. Warum eine ROI-Rangliste nicht automatisch zum besten Ergebnis führt

In klassischen Investitionsprozessen werden Use Cases häufig anhand ihrer erwarteten Rendite priorisiert.

Die Projekte mit dem höchsten ROI stehen oben auf der Liste und werden bevorzugt umgesetzt.

Dieses Vorgehen ist einfach und nachvollziehbar.

Es berücksichtigt jedoch nicht automatisch die optimale Verteilung des verfügbaren Investitionskapitals.

Drei strukturelle Probleme entstehen dabei besonders häufig.

Erstens: Budgetkonkurrenz

Ein einzelner Use Case kann einen erheblichen Teil des Investitionsbudgets beanspruchen.

Dadurch können mehrere andere wirtschaftlich attraktive Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden.

Zweitens: Projektabhängigkeiten

Einzelne Use Cases können voneinander abhängig sein.

Beispielsweise kann eine KI-basierte Produktionsoptimierung erst dann sinnvoll umgesetzt werden, wenn zuvor eine bestimmte Dateninfrastruktur geschaffen wurde.

Eine isolierte ROI-Bewertung bildet solche Zusammenhänge nicht automatisch ab.

Drittens: Ressourcenrestriktionen

Selbst wenn ausreichend Kapital verfügbar ist, können personelle oder technische Kapazitäten die gleichzeitige Umsetzung mehrerer Maßnahmen begrenzen.

Das wirtschaftlich beste Portfolio muss deshalb nicht nur finanzierbar, sondern auch organisatorisch umsetzbar sein.

Eine ROI-Rangliste bewertet einzelne Projekte. Mathematische Portfoliooptimierung untersucht deren bestmögliche Kombination unter den tatsächlichen Restriktionen.

5. High-ROI Use Cases ex ante berechnen statt ex post bewerten

In vielen Unternehmen wird der wirtschaftliche Erfolg von Investitionen erst nach ihrer Umsetzung umfassend gemessen.

Das Controlling untersucht dann, ob die geplanten Einsparungen, Umsatzsteigerungen oder Effizienzgewinne tatsächlich eingetreten sind.

Diese Ex-post-Betrachtung bleibt unverzichtbar.

Sie beantwortet jedoch nicht automatisch, ob eine andere Kombination von Use Cases erfolgreicher gewesen wäre.

Die mathematische Ex-ante-Optimierung setzt deshalb bereits vor der Investitionsentscheidung an.

Sie untersucht, welche Kombination geplanter Maßnahmen innerhalb der verfügbaren Mittel den höchsten erwarteten wirtschaftlichen Gesamtbeitrag erzielt.

Dafür können relevante Faktoren berücksichtigt werden:

• Investitionsausgaben (CAPEX)
• Laufende Betriebsausgaben (OPEX)
• Erwartete Einnahmen
• Geplante Kosteneinsparungen
• Projektabhängigkeiten
• Ressourcen- und Kapazitätsgrenzen
• Strategische Gewichtungen
• Risiko- und Zeitrestriktionen

Aus diesen Angaben entsteht ein mathematisches Optimierungsmodell.

Das Ergebnis ist eine berechnete Projektkombination, die entsprechend der definierten Zielfunktion und Nebenbedingungen optimiert wurde.

Der wirtschaftliche Hebel entsteht somit vor der Kapitalbindung – nicht erst bei der nachträglichen Bewertung der Ergebnisse.

6. Wie StratePlan High-ROI Use Cases mathematisch optimiert

StratePlan wurde entwickelt, um komplexe Investitions- und Projektportfolios mithilfe mathematischer Optimierungsverfahren zu untersuchen.

Die Technologie kombiniert Ansätze aus dem Operations Research mit KI-gestützten Verfahren zur effizienten Suche nach leistungsfähigen Projektkombinationen.

Für ein einfaches wirtschaftliches Optimierungsmodell reichen zunächst drei Angaben je Use Case:

1. Projekt-ID: Eindeutige Identifikation des Use Cases
2. Expenses: Geplante Ausgaben beziehungsweise Investitionen
3. Income: Erwartete Einnahmen oder monetarisierte wirtschaftliche Rückflüsse

Die Daten können beispielsweise über eine bestehende Excel-Tabelle bereitgestellt werden.

Zusätzlich wird das verfügbare Investitionsbudget definiert.

StratePlan untersucht mögliche Kombinationen der Use Cases und berechnet eine Projektzusammenstellung auf Grundlage der gewählten Zielfunktion.

Bei Maximize Net Contribution steht die Maximierung des gesamten erwarteten Netto-Wertbeitrags im Mittelpunkt.

Der Portfolio ROI kann ergänzend als wirtschaftliche Kennzahl ausgewiesen werden.

Erweiterte Modelle können zusätzliche Restriktionen und Bewertungsparameter berücksichtigen.

Je nach Problemstruktur und eingesetztem Optimierungsverfahren kann eine nachweislich optimale oder eine näherungsweise optimale Lösung ermittelt werden.

StratePlan liefert damit keine bloße Rangliste der Use Cases, sondern eine mathematisch berechnete Kombination von Maßnahmen innerhalb des verfügbaren Budgets.

7. Live im Board Meeting: Welche Use Cases erzeugen den höchsten wirtschaftlichen Beitrag?

Der besondere strategische Nutzen entsteht, wenn die Portfoliooptimierung direkt in Managemententscheidungen eingebunden wird.

Stellen wir uns ein Unternehmen vor, das 80 Digitalisierungs-, Automatisierungs- und KI-Use-Cases identifiziert hat.

Die Summe aller geplanten Investitionen übersteigt das verfügbare Budget.

Das Management muss entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

StratePlan berechnet zunächst eine optimierte Projektkombination auf Grundlage der bestehenden wirtschaftlichen Annahmen.

Im Board Meeting können anschließend verschiedene Szenarien untersucht werden.

Szenario A: Maximize Net Contribution

Der CFO fragt:

„Welche Kombination unserer Use Cases erzielt mit dem bestehenden Investitionsbudget den höchsten erwarteten Netto-Wertbeitrag?“

StratePlan berechnet eine entsprechende Projektkombination.

Das Management erhält eine Übersicht über die ausgewählten Maßnahmen, den erforderlichen Kapitaleinsatz und den erwarteten wirtschaftlichen Gesamtbeitrag.

Szenario B: Investitionsbudget reduzieren

Der CEO stellt die Frage:

„Welche Use Cases sollten wir umsetzen, wenn wir unser Budget um 20 % reduzieren müssen?“

Die Budgetrestriktion wird angepasst.

StratePlan berechnet das Portfolio erneut.

Das Management kann nachvollziehen, welche Maßnahmen entfallen und wie sich der erwartete Netto-Wertbeitrag verändert.

Szenario C: KI- und Automatisierungsprojekte stärker gewichten

Ein weiteres Vorstandsmitglied fragt:

„Was verändert sich, wenn wir KI- und Automatisierungsprojekte strategisch höher priorisieren?“

Die entsprechenden Gewichtungsparameter werden angepasst.

Das Portfolio wird erneut berechnet und mit den bisherigen Szenarien verglichen.

Szenario D: Zusätzliches Investitionskapital

Der CFO möchte wissen:

„Welchen zusätzlichen wirtschaftlichen Beitrag könnten wir mit weiteren 5 Millionen Euro Investitionsbudget erzielen?“

Das Budget wird erhöht und eine neue Optimierung durchgeführt.

Damit lässt sich der modellierte zusätzliche Wertbeitrag dem zusätzlichen Kapitaleinsatz gegenüberstellen.

Parameter verändern. Portfolio neu berechnen. Wirtschaftliche Auswirkungen vergleichen. Fundierter entscheiden.

So wird aus einer klassischen Use-Case-Liste eine dynamische Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen.

8. Warum Excel, Erfahrung und Workshops allein nicht ausreichen

Excel ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Business Cases und Investitionsplanungen.

Auch mathematische Optimierungsverfahren können über geeignete Solver eingesetzt werden.

Die Herausforderung entsteht bei großen kombinatorischen Entscheidungsräumen mit zahlreichen binären Variablen und komplexen Nebenbedingungen.

Eine einfache Excel-Priorisierung bildet die möglichen Projektkombinationen nicht automatisch mathematisch ab.

Workshops und Managementgremien können ebenfalls nur eine begrenzte Anzahl von Szenarien diskutieren.

Das bedeutet nicht, dass menschliche Erfahrung wertlos wäre.

Im Gegenteil: Die Qualität der wirtschaftlichen Annahmen, die Definition strategischer Ziele und die Bewertung von Risiken erfordern fundierte Managementkompetenz.

Doch menschliche Erfahrung allein kann exponentiell große Entscheidungsräume nicht vollständig untersuchen.

Die Verbindung aus Managementerfahrung, belastbaren Projektdaten und mathematischer Optimierung ermöglicht eine fundiertere Investitionsentscheidung als eine isolierte Priorisierung.

9. Sensitivitätsanalyse: Wie robust sind unsere High-ROI Use Cases?

Investitionsentscheidungen basieren auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen.

Erwartete Einnahmen können niedriger ausfallen. Projektkosten können steigen. Ressourcen können knapper werden. Strategische Prioritäten können sich verändern.

Deshalb sollte eine mathematische Portfoliooptimierung nicht ausschließlich ein einzelnes Szenario betrachten.

Durch gezielte Veränderungen der Eingabeparameter lassen sich unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen simulieren.

Typische Fragestellungen sind:

• Welche Use Cases bleiben auch bei einem geringeren Investitionsbudget attraktiv?
• Welche Projekte werden bei steigenden Kosten aus dem Portfolio ausgeschlossen?
• Wie verändert sich der Netto-Wertbeitrag bei niedrigeren Einnahmeerwartungen?
• Welche Projektkombination entsteht bei veränderten strategischen Gewichtungen?
• Welche Maßnahmen bleiben unter verschiedenen Szenarien Bestandteil des Portfolios?

Eine solche Sensitivitätsanalyse macht sichtbar, wie stabil eine berechnete Investitionsentscheidung unter veränderten Annahmen bleibt.

High ROI bedeutet deshalb nicht nur eine attraktive erwartete Rendite, sondern auch ein Verständnis dafür, unter welchen Bedingungen die wirtschaftlichen Ergebnisse erreichbar sind.

10. Opportunitätskosten: Der wirtschaftliche Wert nicht gewählter Use Cases

Jede Investitionsentscheidung bindet Kapital und Ressourcen.

Wer einen Use Case finanziert, kann dieses Budget nicht gleichzeitig für andere Maßnahmen einsetzen.

Dadurch entstehen Opportunitätskosten.

In klassischen Priorisierungsverfahren bleiben diese Kosten häufig unvollständig sichtbar.

Ein Unternehmen kann mehrere wirtschaftlich attraktive Projekte auswählen und dennoch einen erheblichen zusätzlichen Wertbeitrag ungenutzt lassen.

Mathematische Portfoliooptimierung ermöglicht es, das ursprünglich geplante Portfolio mit einer optimierten Projektkombination zu vergleichen.

Dabei können folgende Kennzahlen gegenübergestellt werden:

• Gesamter Investitionsbedarf
• Erwarteter Netto-Wertbeitrag
• Portfolio ROI
• Ausgewählte und nicht ausgewählte Use Cases
• Verbleibende Budgetspielräume
• Wirtschaftliche Unterschiede zwischen alternativen Portfolios

Die Differenz zwischen den modellierten Ergebnissen zeigt, welches wirtschaftliche Verbesserungspotenzial unter den zugrunde gelegten Annahmen besteht.

Der größte Hebel liegt häufig nicht darin, mehr Kapital einzusetzen, sondern das vorhandene Kapital auf die wirtschaftlich bessere Kombination von Maßnahmen zu verteilen.

11. Praxisreferenz: Klybeck-Areal Basel – rund 63 % höhere Kapitalrendite

Welches Potenzial mathematische Portfoliooptimierung entfalten kann, verdeutlicht die StratePlan-Referenz des Klybeck-Areals in Basel.

Im Rahmen der Portfoliooptimierung für Central Real Estate AG und Swiss Life AG wurden vorhandene Investitions- und Projektalternativen mathematisch untersucht.

Das modellierte Ergebnis:

• Ursprüngliche Kapitalrendite: 7,0 %
• Optimierte Kapitalrendite: 11,4 %
• Relative Renditeverbesserung: rund 63 %
• Zusätzlicher modellierter wirtschaftlicher Wertbeitrag: rund 30 Millionen CHF

Die Verbesserung wurde durch eine veränderte Kombination vorhandener Investitionsalternativen bei identischem Budget modelliert.

Diese projektspezifischen Ergebnisse stellen keine allgemeine Renditegarantie dar.

Die zentrale Erkenntnis: Eine bessere Kombination bestehender Investitionsalternativen kann einen erheblich höheren wirtschaftlichen Gesamtbeitrag ermöglichen – ohne zusätzliches Investitionsbudget.

12. Für welche Bereiche ist High-ROI-Optimierung besonders relevant?

Mathematische Portfoliooptimierung ist überall dort relevant, wo zahlreiche Investitionsmöglichkeiten um begrenzte finanzielle oder operative Ressourcen konkurrieren.

KI- und Digitalisierungsportfolios

Unternehmen identifizieren häufig zahlreiche potenzielle KI-Anwendungen.

Die Herausforderung besteht darin, diejenigen Use Cases auszuwählen, die innerhalb des verfügbaren Budgets den höchsten wirtschaftlichen Gesamtbeitrag erzielen.

Industrie und Produktion

Automatisierungsmaßnahmen, Maschineninvestitionen, Kapazitätserweiterungen und Prozessoptimierungen konkurrieren um dieselben CAPEX-Mittel.

Eine mathematische Portfoliooptimierung kann die Auswahl geeigneter Investitionskombinationen unterstützen.

IT-Modernisierung

Cloud-Migration, ERP-Projekte, Cybersecurity, Infrastrukturmodernisierung und Softwareentwicklung müssen häufig innerhalb begrenzter IT-Budgets umgesetzt werden.

Projektabhängigkeiten und Ressourcenrestriktionen spielen dabei eine besondere Rolle.

Energie und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzmaßnahmen, Gebäudesanierungen, Eigenstromerzeugung und Dekarbonisierungsprojekte können anhand wirtschaftlicher und strategischer Kriterien gemeinsam optimiert werden.

Immobilien und Real Estate

Sanierungen, Projektentwicklungen, Modernisierungen und Standortinvestitionen können innerhalb eines gemeinsamen Kapitalbudgets betrachtet werden.

Kommunen und öffentliche Haushalte

Auch Städte, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen stehen vor der Aufgabe, zahlreiche Investitionsmaßnahmen mit begrenzten Haushaltsmitteln zu finanzieren.

Hier können neben wirtschaftlichen Kennzahlen auch fachliche Gewichtungen und gesellschaftliche Wirkungsziele in die Optimierung einfließen.

Der gemeinsame Nenner aller Anwendungsfälle ist die Frage, welche Kombination konkurrierender Maßnahmen unter den gegebenen Restriktionen das beste definierte Gesamtergebnis erzielt.

13. Fazit: High ROI entsteht durch die richtige Kombination

Ein hoher Return on Investment ist kein Zufallsprodukt.

Er entsteht aus wirtschaftlich fundierten Annahmen, einer klaren Zielsetzung und einer geeigneten Allokation begrenzter Ressourcen.

Die klassische Einzelbewertung von Use Cases bleibt wichtig.

Sie beantwortet jedoch nicht automatisch die Frage, welche Kombination aller geplanten Maßnahmen das wirtschaftlich beste Gesamtportfolio ergibt.

Mit zunehmender Anzahl von Use Cases wächst der theoretische Entscheidungsraum exponentiell.

Bereits bei 50 Projekten entstehen mehr als eine Billiarde mögliche Kombinationen.

Diese Komplexität erfordert spezialisierte mathematische Optimierungsverfahren.

StratePlan ermöglicht die systematische Untersuchung von Investitionsportfolios unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Ziele, verfügbarer Budgets und definierter Restriktionen.

Damit können Unternehmen alternative Projektkombinationen berechnen, unterschiedliche Szenarien vergleichen und ungenutzte wirtschaftliche Potenziale identifizieren.

Die entscheidende Frage lautet nicht: Welcher Use Case besitzt den höchsten Einzel-ROI?

Sondern: Welche Kombination unserer Use Cases erzeugt mit dem verfügbaren Kapital den höchsten wirtschaftlichen Gesamtbeitrag?

Genau hier beginnt der Übergang von klassischer Use-Case-Priorisierung zur mathematischen Portfoliooptimierung.

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FAQ – High-ROI Use Cases mit KI berechnen

Was bedeutet „High-ROI Use Cases mit KI berechnen“ konkret?

Es bedeutet, geplante Investitions- und Optimierungsmaßnahmen nicht ausschließlich einzeln zu bewerten, sondern ihre wirtschaftlichen Auswirkungen als gemeinsames Portfolio zu untersuchen.

Dabei werden Investitionskosten, erwartete Rückflüsse, verfügbare Budgets und gegebenenfalls weitere Restriktionen in einem mathematischen Optimierungsmodell berücksichtigt.

Das Ziel besteht darin, eine wirtschaftlich besonders leistungsfähige Projektkombination zu identifizieren.

Warum reicht eine klassische ROI-Berechnung pro Use Case nicht aus?

Weil ein hoher Einzel-ROI nicht automatisch zum höchsten wirtschaftlichen Gesamtbeitrag führt.

Use Cases konkurrieren um Budget und Ressourcen. Außerdem können Projektabhängigkeiten und zeitliche Restriktionen ihre gemeinsame Umsetzbarkeit beeinflussen.

Eine mathematische Portfoliooptimierung berücksichtigt diese Zusammenhänge innerhalb eines gemeinsamen Entscheidungsmodells.

Was macht StratePlan anders als eine klassische Excel-Priorisierung?

Eine klassische Excel-Priorisierung sortiert Projekte häufig nach ROI, Wirtschaftlichkeit oder strategischer Bedeutung.

StratePlan untersucht dagegen mögliche Projektkombinationen mithilfe spezialisierter mathematischer Optimierungsverfahren.

Dadurch können Portfolios identifiziert werden, die bei einer reinen Ranglistenbetrachtung möglicherweise unberücksichtigt bleiben.

Excel selbst kann mit geeigneten Solver-Erweiterungen ebenfalls Optimierungsaufgaben lösen. Die tatsächlichen Leistungsunterschiede hängen von Problemgröße, Modellstruktur und eingesetztem Verfahren ab.

Welche Daten werden für eine erste Berechnung benötigt?

Für ein einfaches wirtschaftliches Optimierungsmodell werden zunächst drei Angaben je Use Case benötigt:

• Projekt-ID
• Expenses – geplante Ausgaben
• Income – erwartete Einnahmen beziehungsweise wirtschaftliche Rückflüsse

Zusätzlich wird das verfügbare Investitionsbudget festgelegt.

Für komplexere Modelle können weitere Parameter wie Projektabhängigkeiten, Ressourcen, Risiken und Zeitrestriktionen ergänzt werden.

Kann StratePlan den maximalen Portfolio-ROI berechnen?

Die wirtschaftliche Zielsetzung muss vor der Berechnung eindeutig definiert werden.

Die Maximierung des absoluten Netto-Wertbeitrags und die Maximierung des Portfolio-ROI sind unterschiedliche mathematische Aufgaben.

Bei Maximize Net Contribution wird der gesamte erwartete Netto-Wertbeitrag des Portfolios als Zielgröße betrachtet.

Der Portfolio-ROI kann ergänzend ausgewiesen und zum Vergleich unterschiedlicher Szenarien herangezogen werden.

Wie geht die mathematische Optimierung mit Unsicherheit um?

Unsichere Annahmen können durch unterschiedliche Szenarien und Sensitivitätsanalysen untersucht werden.

Beispielsweise lassen sich Investitionskosten, Einnahmeerwartungen oder verfügbare Budgets verändern und die resultierenden Portfolios erneut berechnen.

Für eine ausdrücklich probabilistische Risikooptimierung sind zusätzliche mathematische Modelle und entsprechende Eingabedaten erforderlich.

Ist der Use Case mit dem höchsten ROI automatisch die beste Investition?

Nein.

Ein Use Case kann eine hohe Einzelrendite erzielen und dennoch Kapital binden, das in einer anderen Projektkombination einen höheren absoluten Netto-Wertbeitrag ermöglichen würde.

Deshalb müssen die wirtschaftliche Zielsetzung und die verfügbaren Restriktionen gemeinsam betrachtet werden.

Für welche Unternehmen ist High-ROI-Portfoliooptimierung besonders interessant?

Besonders relevant ist sie für Unternehmen mit zahlreichen konkurrierenden Investitionsprojekten und begrenzten CAPEX-Budgets.

Typische Einsatzbereiche sind Industrie, Produktion, Digitalisierung, IT, Energie, Immobilien und strategische Transformationsprogramme.

Auch öffentliche Einrichtungen können mathematische Portfoliooptimierung einsetzen, wenn unterschiedliche Projekte unter gemeinsamen Budgetrestriktionen ausgewählt werden müssen.

Wie schnell kann eine erste Portfoliooptimierung durchgeführt werden?

Wenn die erforderlichen Projektdaten bereits vorliegen, kann eine erste Berechnung mit wenigen Eingabeparametern vorbereitet werden.

Die eigentliche Rechenzeit hängt von der Anzahl der Projekte, der Problemstruktur, den Nebenbedingungen und dem eingesetzten Optimierungsverfahren ab.

Bei komplexeren Portfolios kann die Vorbereitung und Validierung der Eingabedaten mehr Zeit beanspruchen als die mathematische Berechnung selbst.

Kann ich unterschiedliche Investitionsbudgets simulieren?

Ja. Unterschiedliche Budgetgrenzen können als alternative Szenarien modelliert werden.

So lässt sich untersuchen, welche Projektkombination bei einem niedrigeren oder höheren Investitionsbudget ausgewählt wird und wie sich der erwartete wirtschaftliche Gesamtbeitrag verändert.

Ersetzt KI die Entscheidung des Managements?

Nein.

Das Management definiert die strategischen Ziele, wirtschaftlichen Annahmen und Restriktionen.

StratePlan berechnet auf dieser Grundlage eine optimierte Projektkombination.

Die abschließende Entscheidung und Verantwortung bleiben bei den zuständigen Führungskräften.

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen Priorisierung und Portfoliooptimierung?

Priorisierung erstellt eine Rangfolge einzelner Projekte.

Portfoliooptimierung untersucht, welche Kombination dieser Projekte unter den definierten Restriktionen das beste Gesamtergebnis erzielt.

Die beste Rangliste ist deshalb nicht automatisch das beste Investitionsportfolio.

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