Lēmumu izlūkošana attiecībā uz CapEx un projektu portfeļiem

Kāpēc tradicionālā ieguldījumu plānošana neizdodas matemātisko ierobežojumu dēļ - un parādās jauna kategorija

Gandrīz katrā uzņēmumā mūsdienās miljardiem tiek ieguldīti rūpnīcās, IT programmās, nekustamajā īpašumā, infrastruktūrā un produktu izstrādē. Tomēr praksē šie lēmumi joprojām tiek pieņemti tāpat kā pirms 30 gadiem: ar atsevišķiem biznesa gadījumiem, Excel modeļiem un komitejas balsojumiem.

Problēma nav profesionālisma trūkums.
Problēma ir matemātikā.

Mūsdienu investīciju realitāte nesastāv no atsevišķiem projektiem - tā sastāv no portfeļiem ar atkarībām, konfliktējošiem mērķiem, budžeta ierobežojumiem, riskiem, regulatīviem ierobežojumiem un stratēģiskām prioritātēm. Katra jauna projekta iespēja divkāršo lēmumu pieņemšanas apjomu. Jau ar 30 projektiem ir vairāk nekā miljards iespējamo kombināciju. Ar 50 projektiem to ir vairāk nekā kvadriljons.

Neviena valde, neviens finanšu direktors, neviens plānošanas rīks nevar sistemātiski aptvert šo telpu.

Kāpēc tradicionālā kapitālizdevumu plānošana neizbēgami nav optimāla

Tradicionālās metodes atbild uz šādiem jautājumiem:

• "Vai projekts A ir rentabls?"
• "Vai projektam B ir pozitīva NPV?"
• "Vai projekts C iekļaujas mūsu budžetā?"

Bet tās neatbild uz būtiskāko jautājumu:

Kura projektu kombinācija rada maksimālo kopējo vērtību, ņemot vērā visus reālos ierobežojumus?

Tieši šajā gadījumā biznesa analīze, Excel, BI rīki un PPM programmatūra ir neveiksmīga. Tie novērtē atsevišķus projektus, bet ne optimizē portfeļus.

Matemātiskais objekts ir tā sauktā NP-grūtā optimizācijas problēma. Iespējamo projektu kombināciju skaits pieaug eksponenciāli (²ⁿ⁾. Sākot no aptuveni 15-20 projektiem, lēmumu telpa praktiski vairs nav aptverama ne cilvēkam, ne lineāriem rīkiem.

Rezultāts: uzņēmumi parasti zaudē 30-50 % no potenciālās portfeļa vērtības, paši to neapzinoties.

Lēmumu inteliģence: rodas jauna kategorija

Šeit sākas lēmumu inteliģence kapitālieguldījumu un projektu portfeļu jomā.

Lēmumu izlūkošana nav ziņošana.
Tā nav plānošana.
Tas nav klasiskais mākslīgais intelekts.

Tā ir optimālu lēmumu matemātiska aprēķināšana ļoti sarežģītās, ierobežojošās lēmumu telpās.

Tā vietā, lai jautātu:

"Kurš projekts ir labs?"

lēmumu inteliģence jautā:

"Kura projektu kombinācija ir globāli optimāla?"

Tajā pašā laikā tiek ņemts vērā

• Budžeta ierobežojumus
• Resursu nepietiekamību
• Atkarības starp projektiem
• Risku, elastīgumu, ESG
• normatīvās prasības
• stratēģisko mērķu īpatsvars

Rezultāts ir nevis iekšēja sajūta, bet gan aprēķināts, saprotams optimāls risinājums.

Kāpēc ar mākslīgo intelektu vien nepietiek

Tīri mašīnmācīšanās modeļi var atpazīt modeļus, taču tie nevar optimizēt kombinatoriskas lēmumu telpas.

Tāpēc īsta lēmumu intelekta pamatā ir hibrīda AI:

• matemātiskie optimizatori (jaukta integrālo skaitļu programmēšana, heiristikas, zaru un robežu noteikšana)
• apvienojumā ar mašīnmācīšanos prognozēm, nenoteiktībām un scenāriju simulācijām

Tikai šāda kombinācija var aprēķināt vienu labāko portfeli no miljardiem iespējamo portfeļu.

Ko tas nozīmē finanšu direktoriem, valdes locekļiem un publiskajiem investoriem?

Lēmumu inteliģence pirmo reizi padara ieguldījumu pārvaldību iespējamu:

• globāli optimāls, nevis lokāli ticams
• pārredzama, nevis politiska
• reproducējams, nevis heiristisks
• stratēģiski kontrolējama, nevis Excel vadāma

Galvenais jautājums mainās no:

"Kuru projektu mēs apstiprinām?"

uz:

"Kura portfeļa struktūra maksimāli palielina mūsu kopējo ilgtermiņa vērtību?"

Kategoriju īpašnieks, nevis rīku nodrošinātājs

Lēmumu izlūkošana attiecībā uz CapEx un projektu portfeļiem nav produktu kategorija. Tas ir jauns veids, kā domāt par ieguldījumu lēmumiem.

Uzņēmumi, kas pārvalda šo kategoriju, vairs nekonkurē ar programmatūras funkcijām, bet gan ar savu lēmumu kvalitāti.

Un tieši šeit rodas jauns standarts:

Ieguldījumi vairs nenozīmē izvēli.
Ieguldīt nozīmē aprēķināt.

Tā ir šī kategorija. Tā ir nākotne. Un tas ir standarts, pēc kura tiks vērtēti mūsdienu uzņēmumi.