Casos de utilização: arquitetura de decisão em aplicação

A qualidade da decisão não é demonstrada em teoria, mas em carteiras reais.

Sejam projectos de energia com restrições de CO₂, Carteiras de I&D na indústria farmacêutica, Priorização de infra-estruturas no sector público ou a remediação da cibersegurança sob restrições orçamentais ou a otimização do EBIT de grupos retalhistas que operam a nível mundial - decisões de investimento complexas as decisões de investimento complexas seguem padrões estruturais semelhantes.

Normalmente:

• os critérios qualitativos e quantitativos são avaliados em paralelo
• Os projectos são classificados individualmente
• Os orçamentos, os riscos ou as restrições regulamentares só são tidos em conta posteriormente
• As interdependências da carteira não são suficientemente modeladas

O resultado muitas vezes não é uma carteira optimizada, mas uma seleção sequencial de projectos individuais.

Os casos de utilização seguintes mostram como a arquitetura de decisão estruturada Avaliação, classificação, restrições e seleção combinatória de grupos num modelo coerente.

Demonstram como, sob restrições reais de capital, risco ou ESG a melhor combinação de projectos é identificada - e e como a afetação de capital, o perfil de risco e o impacto estratégico se alteram de forma mensurável.

Ponto de partida: A lista completa de investimentos antes de ser tomada a decisão efectiva

A principal diferença deste novo método de cálculo reside no momento da sua aplicação: não é utilizado para validação depois de a decisão ter sido tomada, mas antes da tomada de decisão, com base na lista completa de investimentos e projectos da empresa.

Normalmente, existe uma lista de potenciais projectos CAPEX - por exemplo, modernização de instalações, transformações informáticas, desenvolvimento de produtos, Medidas de infra-estruturas ou programas de eficiência. Ao mesmo tempo, existem restrições fixas, tais como um orçamento global limitado, capacidades de engenharia limitadas, Janelas de produção, orçamentos de risco e condições de enquadramento estratégico.

É precisamente aqui que se coloca o verdadeiro problema da tomada de decisão: nem todos os projectos podem ser realizados. A questão não é, portanto quais os projectos que parecem fazer sentido isoladamente, mas sim qual a combinação desses projectos que constitui a carteira globalmente óptima, com as restrições impostas.

O novo método de cálculo não avalia, portanto, projectos individuais isoladamente, mas calcula, a partir da lista completa de projectos a carteira óptima, tendo em conta todos os limites orçamentais, de capacidade, de risco e de estratégia. O resultado é uma seleção matematicamente sólida Seleção matematicamente sólida dos projectos que, em conjunto, geram a contribuição máxima de valor global - antes de ser tomada a decisão de investimento.

Isto transforma o planeamento do CAPEX de um processo de seleção sequencial para uma otimização consistente da carteira, em que os custos de oportunidade, os estrangulamentos das restrições e os efeitos da carteira são plenamente tidos em conta.