Projekt- és portfólióoptimalizálás: A projektek optimális kombinációjának kiválasztása

A projektportfólió-optimalizálás más kérdésre ad választ, mint a klasszikus projektprioritizálás: nem arra, hogy „Melyik projekt ér el a legmagasabb pontszámot?”, hanem arra, hogy „Melyik kombinációja az összes rendelkezésre álló projektnek eredményezi a legmagasabb elérhető összértéket a költségvetés, az erőforrások és egyéb korlátozások keretein belül?”

A projektkiválasztó szoftverek és a projektprioritizáló szoftverek átláthatóságot teremtenek az egyes projektek tekintetében. A portfólióoptimalizáló szoftverek ezt a perspektívát kiterjesztik az egész projektportfólióra.

Ez akkor válik döntő fontosságúvá, ha több vonzó projekt áll rendelkezésre, mint amennyit a költségvetés vagy az erőforrások lehetővé tesznek.

Egy vállalatnak például 100 alapvetően értelmes projektje lehet. Ha azonban ezek közül csak 60 finanszírozható, nem elegendő az egyes projekteket elkülönítve értékelni.

A vezetésnek egy kombinációt kell kiválasztania.

És pontosan itt merül fel egy kombinatorikus döntési probléma.

100 független „igen–nem” projektdöntés esetén elméletileg 2^100 lehetséges projektkombináció létezik – körülbelül 1,27 × 10^30.

A projektportfólió-kiválasztás és a projektkiválasztás-optimalizálás matematikailag kezelhetővé teszi ezt a döntési teret.

Tartalomjegyzék

• Mi az a projektkiválasztó szoftver?
• Mi az a projektprioritizáló szoftver?
• Mi a projektportfólió-optimalizálás?
• Mi az a portfólióoptimalizáló szoftver?
• Mi az a projektportfólió-kiválasztás?
• Mit jelent az optimális projektkiválasztás?
• Mi az a portfólió-döntéshozatal?
• Mi az a projektkiválasztás-optimalizálás?
• Projektkiválasztás vs. projektprioritizálás
• Projekt rangsorolás vs. portfólióoptimalizálás
• Miért nem garantálja a legjobb rangsor a legjobb portfóliót?
• A projektkiválasztási folyamat
• Milyen adatokra van szükség a projektportfólió-optimalizáláshoz?
• A költségvetés, az erőforrások és a korlátok figyelembevétele
• A projektfüggőségek figyelembevétele
• A stratégiai kritériumok beépítése a projektkiválasztásba
• A projektkiválasztás optimalizálásának matematikai háttere
• Példa: Miért nem elegendő a projektprioritizálás?
• Példa: 150 projekt és korlátozott költségvetés
• Portfólió-forgatókönyvek és „mi lenne, ha” elemzés
• Portfólió-döntéshozatal élőben az igazgatótanácsban
• Projektportfólió-optimalizálás a StratePlan segítségével
• Gyakran feltett kérdések a projekt- és portfólióoptimalizálásról

Mi az a projektkiválasztó szoftver?

A projektkiválasztó szoftver segíti a vállalatokat abban, hogy a számos lehetséges projekt közül kiválasszák azokat, amelyeket ténylegesen megvalósítani kívánnak.

A projektkiválasztás során különböző információkat lehet figyelembe venni:

• Projektköltségek
• Várható bevételek
• Nettó jelenérték
• Befektetési megtérülés
• Stratégiai haszon
• Kockázatok
• Erőforrásigény
• A projekt időtartama
• Függőségek
• Költségvetési korlátozások

A valódi kihívás azonban nem az adatok tárolásában vagy megjelenítésében rejlik.

Hanem a kiválasztási döntésben rejlik.

Amint több projekt egyszerre verseng a korlátozott tőke és erőforrásokért, a projektkiválasztó szoftvernek figyelembe kell vennie a portfólió szintjét.

A releváns kérdés nem csupán az, hogy egy projekt jó-e. Döntő fontosságú, hogy része-e a legjobb projektkombinációnak.

Mi az a projektprioritizáló szoftver?

A projektprioritizáló szoftver meghatározott kritériumok alapján értékeli a projekteket, és általában rangsorba rendezi őket.

A projekteket például a következő mutatók alapján lehet rangsorolni:

• ROI
• NPV
• Megtérülési idő
• Stratégiai illeszkedés
• Kockázat
• Sürgősség
• Megfelelés
• Vezetői pontszám

Az eredmény például így nézhet ki:

1. A projekt
2. B projekt
3. C projekt
4. D projekt
5. E projekt

A rangsor hasznos, de más kérdésre ad választ, mint a portfólióoptimalizálás.

A projektprioritizálás azt a kérdést teszi fel:

„Melyik projektet értékelik magasabbra?”

A projektportfólió-optimalizálás azt kérdezi:

„Melyik projektkombináció hozza létre a legnagyobb összértéket a korlátaink keretein belül?”

Ez a különbség döntő jelentőségű.

Mi az a projektportfólió-optimalizálás?

A projektportfólió-optimalizálás egy projektportfólió matematikai optimalizálása meghatározott célok és korlátok mellett.

Ennek során a projekteket nem elkülönítve vizsgáljuk.

Ehelyett azt vizsgáljuk, hogyan versenyeznek egymással és hogyan hatnak egymásra egy közös portfólión belül.

Egy leegyszerűsített célfüggvény így hangozhat:

Maximalizálja az összes kiválasztott projekt összértékét.

A következő feltétel mellett:

a teljes kiadás ≤ a rendelkezésre álló költségvetés.

Ezen felül további feltételek is figyelembe vehetők:

• Erőforrás-korlátok
• Projektfüggőségek
• Kötelező projektek
• Minimális költségvetés
• Maximális költségvetések
• Üzleti egység szabályok
• Stratégiai követelmények
• Időbeli feltételek

Így a projektlista egy matematikai döntési térré alakul.

Mi az a portfólióoptimalizáló szoftver?

A portfólióoptimalizáló szoftver segíti a vállalatokat abban, hogy meghatározott célok és korlátozások alapján kiszámítsák a lehetséges portfóliókonfigurációkat.

A projektmenedzsmentben a hangsúly a projektek optimális, illetve a lehető legjobb kombinációjára helyeződik.

Egy portfólióoptimalizáló szoftvernek ezért nem csupán a projekteket kell megjelenítenie és pontszámokat kiszámítania.

Figyelembe kell vennie a projektkiválasztás, a költségvetés felhasználása, az erőforrások és a célok elérése közötti kölcsönhatásokat is.

Tipikus kérdések:

• Mely projekteket érdemes finanszírozni?
• Mely projekteket ne válasszuk ki?
• Mely projekteket érdemes elhalasztani?
• Mi történik alacsonyabb költségvetés esetén?
• Mely projekteket kell hozzáadni, ha a költségvetés megnő?
• Melyik kombináció maximalizálja a nettó jelenértéket (NPV)?
• Melyik kombináció maximalizálja a stratégiai hasznot?
• Mely projekteket lehet együtt megvalósítani?

A portfólióoptimalizáló szoftvernek nem csupán a portfóliót kell kezelnie. Támogatnia kell a portfólióval kapcsolatos döntéshozatalt is.

Mi az a projektportfólió-kiválasztás?

A projektportfólió-kiválasztás egy nagyobb projektkészletből egy részhalmaz kiválasztását jelenti.

A probléma általában abból adódik, hogy nem valamennyi javasolt projekt valósítható meg egyszerre.

Ennek okai például a következők:

• Korlátozott költségvetés
• Korlátozott munkaerő-kapacitás
• Korlátozott mérnöki erőforrások
• Gyártási korlátozások
• Stratégiai előírások
• Projektfüggőségek
• Időbeli korlátozások

A projektportfólió-kiválasztás így határozza meg, mely projektek kerülnek be a portfólióba.

A matematikai optimalizálás egy formális célfüggvénnyel bővíti ki ezt a folyamatot.

Nem egyszerűen bármilyen megengedett választást keresünk.

Olyan választást keresünk, amely a megadott feltételek mellett a lehető legjobban teljesíti a meghatározott célértéket.

Mit jelent az optimális projektkiválasztás?

Az optimális projektkiválasztás egy olyan projektkombináció kiválasztását jelenti, amely egy meghatározott célfüggvényt optimalizál az összes modellezett korlátozás mellett.

Az, hogy mit jelent az „optimális”, ezért a célkitűzéstől függ.

A cél lehet például:

• az NPV maximalizálása
• a ROI, illetve a gazdasági érték maximalizálása
• A stratégiai haszon maximalizálása
• A kockázatcsökkentés maximalizálása
• Több cél kombinált optimalizálása

Az optimalizálás egyidejűleg történik a vállalat valós körülményei között.

Egy téves feltételezéseken alapuló, matematikailag optimális portfólió aligha lenne hasznos a vezetői döntéshozatal szempontjából.

Ezért mind a célfüggvény, mind a modellezett korlátok döntő jelentőségűek.

Az „Optimal Project Selection” azt jelenti: a legjobb projektkombináció a meghatározott döntési modell keretein belül.

Mi az a portfólió-döntéshozatal?

A portfólió-döntéshozatal az egész projektportfólióra vonatkozó döntést jelenti, az egyes projektekre vonatkozó elszigetelt döntések helyett.

A vezetés ekkor nem csupán azt vizsgálja:

„Megvalósítsuk-e az A projektet?”

hanem azt is:

„Mit jelent az A projekt az összes többi projekt számára, amelyek ugyanazon tőkéért és erőforrásokért versenyeznek?”

Így láthatóvá válnak az alternatív költségek.

Ha az A projekt 50 millió eurót igényel, akkor ez a 50 millió euró már nem áll rendelkezésre a B, C vagy D projektek számára.

A portfóliódöntés ezért figyelembe veszi azoknak az alternatíváknak az értékét, amelyeket a döntés kizár.

Ez teszi a portfólió-döntéshozatalt különösen relevánssá a következők számára:

• igazgatósági tagok
• pénzügyi igazgatók
• befektetési bizottságok
• portfóliókezelők
• Vállalati stratégia
• Kontrolling
• PMO és PPM-felelősök

Mi az a projektkiválasztás-optimalizálás?

A projektkiválasztás optimalizálása ötvözi a projektkiválasztást a matematikai optimalizálással.

Ennek során meghatározzák a projektekkel kapcsolatos döntési változókat.

Egyszerűsítve minden projektre az alábbi érvényes:

1 = projekt kiválasztása

0 = projektet nem választjuk ki

Az optimalizálás ezután megvizsgálja ezeknek a döntéseknek a lehetséges kombinációit a meghatározott feltételek mellett.

Például:

Maximalizálja a kiválasztott projektek teljes nettó jelenértékét (NPV).

A következő feltételek mellett:

teljes költség ≤ 500 millió €

és:

• a B projekt csak akkor, ha az A projektet választják ki
• C vagy D projekt, de nem mindkettő
• az E projekt kötelező
• Az A üzleti egység legalább 50 millió €-t kap
• A mérnöki erőforrások nem léphetik túl a megadott határt

Így a komplex, valós kiválasztási szabályok formálisan integrálhatók a projektkiválasztási folyamatba.

Projektkiválasztás vs. projektprioritizálás

A prioritások meghatározása és a kiválasztás összekapcsolhatók.

Ezeket azonban nem szabad összetéveszteni.

Projekt rangsorolás vs. portfólióoptimalizálás

A rangsor fontos információforrás lehet.

Ez azonban nem ad automatikus választ a kombinatorikus kiválasztási problémára.

Miért nem garantálja a legjobb rangsor a legjobb portfóliót?

Ennek oka a projektek eltérő költségeiben rejlik.

Tegyük fel, hogy négy projekt verseng egy 100 millió eurós költségvetésért.

Az A projektnek van a legnagyobb egyedi értéke.

Ha ezt választják ki, akkor a teljes költségvetés kimerül.

A portfólió értéke 150 millió euró.

Alternatív megoldásként a B, C és D projektek együttesen is megvalósíthatók.

Teljes költség:

50 + 30 + 20 = 100 millió €

Teljes érték:

90 + 55 + 40 = 185 millió €

Mindkét lehetőség pontosan ugyanannyi költségvetést igényel.

A B + C + D kombináció azonban 35 millió euróval magasabb várható összértéket eredményez.

A legjobb egyedi projekt nem feltétlenül jelenti a legjobb portfóliót.

A projektkiválasztási folyamat

Egy strukturált projektkiválasztási folyamat a következő lépéseket foglalhatja magában:

1. A projektuniverzum felmérése: az összes releváns projektjavaslat összegyűjtése.
2. A projektadatok egységesítése: A költségek, haszon és egyéb információk összehasonlíthatóvá tétele.
3. A cél meghatározása: Meg kell határozni, hogy mit kell maximalizálni vagy optimalizálni a portfólióval.
4. Költségvetés meghatározása: A rendelkezésre álló pénzügyi források meghatározása.
5. Erőforrások felmérése: a kapacitási korlátok figyelembevétele.
6. A függőségek modellezése: A projektek közötti függőségek meghatározása.
7. Stratégiai kritériumok kiegészítése: a vállalati célok integrálása.
8. A portfólió optimalizálása: A projektkombinációk kiszámítása.
9. A forgatókönyvek összehasonlítása: alternatív feltételek vizsgálata.
10. Portfólióval kapcsolatos döntés: Vezetői döntés meghozatala.
11. Újraszámítás: A portfólió frissítése megváltozott feltételek esetén.

Milyen adatokra van szükség a projektportfólió-optimalizáláshoz?

A projektportfólió-optimalizálásba nem feltétlenül egy komplex adatmodellel kell belekezdeni.

Egy egyszerű alapszerkezet már három központi információból is állhat:

• Projekt-azonosító
• Kiadások, illetve beruházási igény
• Várható bevételek, nettó jelenérték (NPV) vagy más célérték

A döntéstől függően további információk is kiegészíthetők:

• Üzleti egység
• Telephely
• Projektkategória
• Stratégiai kritériumok
• Erőforrásigény
• Projekt időtartama
• Függőségek
• Kötelező projektstátusz
• Kockázat
• Éves kiadások

Az adatstruktúrának a döntésnek kell követnie – nem pedig a döntésnek az adatstruktúrát.

A költségvetés, az erőforrások és a korlátok figyelembevétele

Egy reális projektportfólió egyszerre több korlátozással is rendelkezik.

Például:

• Teljes költségvetés ≤ 500 millió €
• A üzleti egység ≤ 150 millió €
• B üzleti egység ≥ 50 millió €
• Legfeljebb 20 párhuzamos projekt
• Korlátozott mérnöki kapacitás
• Bizonyos megfelelőségi projektek kötelezőek
• A stratégiai minimumcélokat el kell érni

Ezek a feltételek korlátozzák a megengedett döntési teret.

A projektportfólió-optimalizálás ezután ezen a területen belül keresi meg azt a portfóliókonfigurációt, amely a legjobban megfelel a meghatározott célfüggvénynek.

A projektek közötti függőségek figyelembevétele

A projektek gyakran nem függetlenek egymástól.

Tipikus projektfüggőségek:

A B projektnek szüksége van az A projektre.

A C és a D projektet együtt kell megvalósítani.

Az E és az F projekt kizárják egymást.

A G projekt csak a H projekt után kezdődhet el.

Az I. projekt csak akkor értelmezhető, ha a J. projektet is megvalósítják.

Az ilyen függőségek jelentősen megváltoztathatják az optimális projektkombinációt.

Egy pusztán rangsoroláson alapuló módszer nehezen tudja ezeket a kapcsolatokat ábrázolni.

Egy matematikai döntési modellben ezeket korlátokként lehet megfogalmazni.

Stratégiai kritériumok beépítése a projektkiválasztásba

A vállalatok nem kizárólag pénzügyi mutatók alapján választják ki a projekteket.

A stratégiai kritériumok lehetnek például:

• Növekedés
• Innováció
• Stratégiai illeszkedés
• Digitalizáció
• Rugalmas alkalmazkodóképesség
• Fenntarthatóság
• Kockázatcsökkentés
• Ügyfélelőnyök
• Piaci hozzáférés

Ezek a kritériumok kifejezetten meghatározhatók és súlyozhatók.

Így láthatóvá válik, hogy a különböző stratégiai prioritások hogyan hatnak az optimális projektkiválasztásra.

A vezetés például összehasonlíthatja:

A portfólió: a pénzügyi érték maximalizálása

B portfólió: A növekedés nagyobb súlyozása

C portfólió: a rugalmasság nagyobb súlyozása

Így a stratégiai döntések portfólióösszetételre gyakorolt hatásai számszerűen összehasonlíthatóvá válnak.

A projektkiválasztás-optimalizálás mögött álló matematika

A kombinatorikus komplexitás a matematikai portfólióoptimalizálás egyik központi oka.

N független „igen–nem” projekt esetén elméletileg akár 2^N kombináció is létrejöhet.

Ezt az elméleti döntési teret korlátok szűkítik, de a valós portfóliók esetében gyakran rendkívül összetett marad.

Egy emberi döntéshozó csapat képtelen kézzel összehasonlítani több millió vagy milliárd lehetséges portfóliót.

Ezért a matematikai optimalizálás végzi el a kombinatorikus keresést a meghatározott modell keretein belül.

A menedzsment határozza meg a célokat és a szabályokat. A matematika kiszámítja a következményeket.

Példa: Miért nem elegendő a projektprioritizálás?

Egy vállalat 40 projektet értékel egy stratégiai pontszám alapján.

Ezt követően a projekteket a legmagasabbtól a legalacsonyabb pontszámig rendezi.

A vállalat a lista elejétől kezdve választja ki a projekteket, amíg a költségvetés ki nem merül.

Ez a módszer logikusnak tűnik.

Van azonban egy strukturális hátránya:

nem vizsgálja szisztematikusan, hogy egy másik, alacsonyabb rangú projektekből álló kombináció hatékonyabban használná-e fel a költségkeretet.

Egy magas pontszámú projekt például 80 millió euróba kerülhet.

Három valamivel alacsonyabban rangsorolt projekt együttesen szintén 80 millió euróba kerülhet, de nagyobb összértéket teremthet.

A portfólióoptimalizálás ezért nem csupán a sorrendet vizsgálja.

Hanem a kombinációt is figyelembe veszi.

Példa: 150 projekt és korlátozott költségvetés

Egy ipari vállalatnak 150 javasolt projektje van.

A teljes beruházási igény 1,8 milliárd euró.

A rendelkezésre álló költségvetés 1,1 milliárd euró.

Ezen felül a következő feltételek érvényesek:

• 250 millió euró kötelező beruházás
• Öt üzleti egység
• Hat gyártási telephely
• Korlátozott mérnöki erőforrások
• Több projektfüggőség
• Stratégiai növekedési célok

A kérdés nem az, hogy:

„Melyik 150 projekt jó?”

A kérdés az:

„Melyik megengedett kombinációja ennek a 150 projektnek eredményezi a legmagasabb meghatározott összértéket az 1,1 milliárd euró keretén belül?”

Pontosan ezt a kérdést ábrázolja matematikailag a projektportfólió-optimalizálás.

Portfólió-forgatókönyvek és „mi lenne, ha” elemzés

Az optimális portfóliódöntés az alapul szolgáló feltételezésektől függ.

Ha ezek megváltoznak, a portfóliót újra kell értékelni.

Tipikus „mi lenne, ha” kérdések:

„Mi történik, ha a költségvetés 10 százalékkal csökken?”

„Mely projektek esnek ki, ha a költségvetés 20 százalékkal csökken?”

„Mit kapunk további 50 millió euróért?”

„Mi történik, ha az A projekt kötelezővé válik?”

„Hogyan változik a portfólió, ha csökken a mérnöki kapacitás?”

„Mi történik, ha nagyobb súlyt kap a növekedés?”

Minden egyes forgatókönyv esetében elvégezhető egy új portfólióoptimalizálás.

Ezáltal nem csupán az egyes paraméterek változnak.

Az egész projektkiválasztási folyamatot újra kiszámítják az új feltételek alapján.

Portfólió-döntéshozatal élőben az igazgatótanácsban

A legérdekesebb portfólióval kapcsolatos kérdések gyakran a tényleges vezetői döntéshozatal során merülnek fel.

Például egy pénzügyi igazgató csökkenti a rendelkezésre álló költségkeretet.

Egy vezérigazgató kötelezően be akar vezetni egy stratégiai kezdeményezést.

A COO új erőforrás-korlátozásra hívja fel a figyelmet.

Az igazgatóság szeretné tudni, hogy ennek következtében mely projektek esnek ki a portfólióból.

A hagyományos folyamatokban ez új elemzést vonhat maga után, amelynek eredménye csak napokkal később áll rendelkezésre.

A StratePlan CAPEX Live Boardroom szimulációjával az előre elkészített portfóliómodellek újra kiszámíthatók a megváltozott feltételek figyelembevételével.

Így például közvetlenül összehasonlíthatók egymással:

• Jelenlegi portfólió
• Optimalizált portfólió
• Csökkentett költségvetésű portfólió
• Növekedési portfólió
• Stratégiai portfólió
• Alternatív korlátforgatókönyvek

A portfólió-döntéshozatal így interaktívvá válik.

Kérdés. Számítás. Összehasonlítás. Döntés.

Projektportfólió-optimalizálás a StratePlan segítségével

A StratePlan egy közös döntési modellben egyesíti a projektkiválasztást, a portfólió-döntéshozatalt és a matematikai projektportfólió-optimalizálást.

A projektek, a beruházások, a várható eredmények, a stratégiai kritériumok és a korlátok együttesen vizsgálhatók.

Ezzel többek között a következő kérdésekre lehet választ kapni:

• Mely projekteket érdemes kiválasztani?
• Mely projekteket nem szabad finanszírozni?
• Mely kombináció eredményezi a legmagasabb elérhető portfólióértéket?
• Hogyan változik a kiválasztás alacsonyabb költségvetés esetén?
• Mely projektek kerülnek be a kiegészítő költségvetés esetén?
• Mely projekteket érdemes elhalasztani?
• Hogyan befolyásolják a projektfüggőségek a portfóliót?
• Milyen hatással vannak az erőforrás-korlátozások?
• Hogyan változtatják meg a stratégiai kritériumok a projektkiválasztást?
• Miben különbözik a jelenlegi portfólió az optimalizált portfóliótól?
• Hogyan változtatják meg az alternatív forgatókönyvek az optimális projektkombinációt?

Így a projektkiválasztás a statikus prioritásrendezésből kiszámítható portfólió-döntési problémává válik.

Ugyanazok a projektek. Különböző kombinációk. Jobb eredmények.

Ne csak rangsorolja a projekteket! Számítsa ki a portfóliót!

Gyakran feltett kérdések a projekt- és portfólióoptimalizálásról

Mi az a projektkiválasztó szoftver?

A projektkiválasztó szoftver segíti a vállalatokat a projektek kiválasztásában egy nagyobb számú lehetséges projekt közül. A modern megközelítések a projektértékelések mellett figyelembe vehetik a költségvetési korlátokat, az erőforrásokat, a függőségeket és egyéb korlátozásokat is.

Mi az a projektprioritizáló szoftver?

A projektprioritizáló szoftver meghatározott kritériumok alapján értékeli a projekteket, és általában rangsort állít fel. A kritériumok lehetnek például a ROI, az NPV, a stratégiai illeszkedés, a kockázat vagy a sürgősség.

Mi az a projektportfólió-optimalizálás?

A projektportfólió-optimalizálás matematikai optimalizálási módszereket alkalmaz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló projektek közül meghatározott célok és korlátozások mellett egy portfólió-kombinációt állapítson meg. A rangsorolástól eltérően itt projektkombinációkat vesznek figyelembe.

Mi az a portfólióoptimalizáló szoftver?

A portfólióoptimalizáló szoftver támogatja a projektek vagy befektetések matematikai kiválasztását és kombinálását meghatározott költségvetési, erőforrás- és egyéb korlátok keretein belül.

Mi az a projektportfólió-kiválasztás?

A projektportfólió-kiválasztás egy nagyobb projektkészletből egy részhalmaz kiválasztását jelenti. A cél egy olyan megvalósítható portfólió kialakítása, amely a lehető legjobban megfelel a meghatározott vállalati céloknak.

Mit jelent az optimális projektkiválasztás?

Az optimális projektkiválasztás egy olyan projektkombináció kiválasztását jelenti, amely egy meghatározott matematikai modell keretein belül optimalizálja a rögzített célfüggvényt, miközben betartja az összes modellezett korlátozást.

Mi az a portfólió-döntéshozatal?

A portfólió-döntéshozatal a teljes projektportfólió szintjén vizsgálja a döntéseket. Ennek során figyelembe veszik az alternatív költségeket, a költségvetéseket, az erőforrásokat, a stratégiai célokat és a projektek közötti kölcsönhatásokat.

Mi az a projektkiválasztás-optimalizálás?

A projektkiválasztás optimalizálása a projektek kiválasztását ötvözi a matematikai optimalizálással. Ennek során kiszámítják, hogy a meghatározott feltételek mellett mely projektkombináció felel meg a legjobban a kiválasztott célértéknek.

Mi a különbség a projektprioritizálás és a projektportfólió-optimalizálás között?

A projektprioritizálás értékeli a projekteket, és gyakran rangsort állít fel. A projektportfólió-optimalizálás ezzel szemben a projektek lehetséges kombinációit vizsgálja, és a portfólió kiválasztásakor figyelembe veszi a költségvetési, erőforrás- és egyéb korlátokat.

Miért nem vezet automatikusan a legmagasabb prioritású projekt a legjobb portfólióhoz?

A projektek költségei eltérőek, és különböző erőforrásokat igényelnek. Több, alacsonyabb prioritású projekt együttesen ugyanannyi költségvetést igényelhet, mint egy egyetlen, magas prioritású projekt, ugyanakkor nagyobb összértéket teremthet.

Figyelembe veheti-e a portfólióoptimalizálás a projektek közötti függőségeket?

Igen. A függőségek matematikai korlátokként modellezhetők. Például megadható, hogy egy projekt egy másik projektet feltételez, két projektet együtt kell megvalósítani, vagy két projekt kizárja egymást.

Figyelembe veheti-e a projektportfólió-optimalizálás a stratégiai kritériumokat?

Igen. A stratégiai kritériumok célértékekként, súlyozott hasznossági kritériumokként vagy kiegészítő feltételekként integrálhatók a döntési modellbe.

Hány kombináció létezik 100 projekt esetén?

100 független, bináris projektdöntés esetén elméletileg 2^100 lehetséges kombináció létezik. Ez körülbelül 1,27 × 10^30 lehetséges portfóliónak felel meg.

Újraoptimalizálható-e egy projektportfólió a költségvetés változása esetén?

Igen. Ha a rendelkezésre álló költségvetés megváltozik, az egész portfólió újraszámítható az új tőkekorlát figyelembevételével. Ezáltal láthatóvá válik, mely projektek esnek ki, melyek kerülnek be, vagy melyeket váltanak fel más kombinációk.

Milyen adatokra van szükség a projektportfólió-optimalizáláshoz?

Egy egyszerű modellhez elegendő lehet már a projekt-azonosító, a kiadások és egy célérték, például a bevételek, a nettó jelenérték (NPV) vagy a hasznosság. Az alkalmazási esettől függően kiegészíthetők erőforrások, stratégiai kritériumok, függőségek, futamidők, üzleti egységek és további korlátok.

Mi a portfólióoptimalizálás előnye a manuális projektkiválasztással szemben?

A matematikai portfólióoptimalizálás szisztematikusan elemezheti a nagyon nagy kombinatorikus döntési teret, és eközben egyszerre több korlátozást is figyelembe vehet. A vezetés így egy explicit döntési logika alapján összehasonlíthatja az alternatív portfóliókat.