Ottimizzazione dei progetti e del portafoglio: scegliere la combinazione ottimale di progetti
L'ottimizzazione del portafoglio progetti risponde a una domanda diversa rispetto alla classica definizione delle priorità dei progetti: non «Quale progetto ha il punteggio più alto?», ma «Quale combinazione di tutti i progetti disponibili genera il valore complessivo più elevato raggiungibile, tenendo conto del budget, delle risorse e di altre restrizioni?»
I software di selezione dei progetti e di definizione delle priorità dei progetti garantiscono trasparenza sui singoli progetti. Il software di ottimizzazione del portafoglio estende questa prospettiva all’intero portafoglio di progetti.
Ciò diventa fondamentale non appena i progetti interessanti superano il budget o le risorse disponibili.
Un’azienda può, ad esempio, avere 100 progetti in linea di principio validi. Tuttavia, se solo 60 di essi sono finanziabili, non è sufficiente valutare ogni progetto isolatamente.
Il management deve scegliere una combinazione.
Ed è proprio qui che sorge un problema decisionale combinatorio.
Con 100 decisioni indipendenti di tipo sì/no sui progetti, esistono teoricamente 2^100 possibili combinazioni di progetti – circa 1,27 × 10^30.
La selezione del portafoglio progetti e l’ottimizzazione della selezione dei progetti rendono questo spazio decisionale matematicamente gestibile.
Indice
- Che cos’è un software di selezione dei progetti?
- Che cos’è un software di prioritizzazione dei progetti?
- Che cos’è l’ottimizzazione del portafoglio di progetti?
- Che cos’è un software di ottimizzazione del portafoglio?
- Che cos'è la selezione del portafoglio di progetti?
- Cosa si intende per selezione ottimale dei progetti?
- Che cos'è il processo decisionale relativo al portafoglio?
- Che cos'è l'ottimizzazione della selezione dei progetti?
- Selezione dei progetti vs. definizione delle priorità dei progetti
- Classificazione dei progetti vs. ottimizzazione del portafoglio
- Perché la migliore classifica non garantisce il miglior portafoglio
- Il processo di selezione dei progetti
- Quali dati sono necessari per l’ottimizzazione del portafoglio progetti?
- Tenere conto di budget, risorse e vincoli
- Tenere conto delle dipendenze tra i progetti
- Integrare i criteri strategici nella selezione dei progetti
- La matematica alla base dell’ottimizzazione della selezione dei progetti
- Esempio: perché la definizione delle priorità dei progetti non è sufficiente
- Esempio: 150 progetti e un budget limitato
- Scenari di portafoglio e analisi “what-if”
- Processo decisionale relativo al portafoglio in tempo reale nella sala del consiglio
- Ottimizzazione del portafoglio progetti con StratePlan
- Domande frequenti sull’ottimizzazione dei progetti e del portafoglio
Che cos’è un software di selezione dei progetti?
Il software di selezione dei progetti aiuta le aziende a scegliere, tra un ampio numero di progetti possibili, quelli che devono essere effettivamente realizzati.
La selezione dei progetti può tenere conto di diverse informazioni:
- Costi del progetto
- Ricavi previsti
- Valore attuale netto
- Ritorno sull'investimento
- Vantaggi strategici
- Rischi
- Fabbisogno di risorse
- Durata dei progetti
- Dipendenze
- Vincoli di bilancio
La vera sfida, tuttavia, non risiede nella memorizzazione o nella rappresentazione di questi dati.
R risiede nella decisione di selezione.
Non appena più progetti competono contemporaneamente per un capitale e risorse limitate, il software di selezione dei progetti deve tenere conto del livello di portafoglio.
La domanda rilevante non è solo se un progetto sia valido. Ciò che conta è se esso faccia parte della migliore combinazione di progetti.
Che cos’è un software di prioritizzazione dei progetti?
Un software di prioritizzazione dei progetti valuta i progetti in base a criteri definiti e, in genere, li classifica in ordine di priorità.
Ad esempio, i progetti possono essere classificati in base ai seguenti parametri:
- ROI
- NPV
- Periodo di recupero dell’investimento
- Adeguamento strategico
- Rischio
- Urgenza
- Conformità
- Punteggio di gestione
Il risultato potrebbe essere, ad esempio, il seguente:
- Progetto A
- Progetto B
- Progetto C
- Progetto D
- Progetto E
Una classifica è utile, ma risponde a una domanda diversa rispetto all'ottimizzazione del portafoglio.
La definizione delle priorità dei progetti pone la seguente domanda:
«Quale progetto ottiene una valutazione più alta?»
L’ottimizzazione del portafoglio di progetti si pone la seguente domanda:
«Quale combinazione di progetti genera il valore complessivo più elevato entro i nostri vincoli?»
Questa differenza è fondamentale.
Che cos’è l’ottimizzazione del portafoglio progetti?
L’ottimizzazione del portafoglio progetti è l’ottimizzazione matematica di un portafoglio progetti in base a obiettivi e vincoli definiti.
In questo contesto, i progetti non vengono considerati isolatamente.
Si esamina invece come essi competano e interagiscano tra loro all’interno di un portafoglio comune.
Una funzione obiettivo semplificata potrebbe essere:
Massimizzare il valore complessivo di tutti i progetti selezionati.
A condizione che:
spese totali ≤ budget disponibile.
Inoltre, si possono prendere in considerazione ulteriori condizioni:
- Limiti delle risorse
- Dipendenze tra i progetti
- Progetti obbligatori
- Budget minimi
- Budget massimi
- Regole delle unità aziendali
- Requisiti strategici
- Condizioni temporali
In questo modo, un elenco di progetti si trasforma in uno spazio decisionale matematico.
Che cos'è un software di ottimizzazione del portafoglio?
Il software di ottimizzazione del portafoglio aiuta le aziende a calcolare le possibili configurazioni del portafoglio sulla base di obiettivi e vincoli definiti.
Nella gestione dei progetti, l’attenzione è rivolta alla combinazione ottimale, ovvero alla migliore possibile, dei progetti.
Un software di ottimizzazione del portafoglio non dovrebbe quindi limitarsi a visualizzare i progetti e a calcolare i punteggi.
Dovrebbe tenere conto delle interazioni tra selezione dei progetti, utilizzo del budget, risorse e raggiungimento degli obiettivi.
Le domande tipiche sono:
- Quali progetti dovrebbero essere finanziati?
- Quali progetti non dovrebbero essere selezionati?
- Quali progetti dovrebbero essere rinviati?
- Cosa succede in caso di budget ridotto?
- Quali progetti vengono aggiunti in caso di budget supplementare?
- Quale combinazione massimizza il VAN?
- Quale combinazione massimizza il valore strategico?
- Quali progetti possono essere realizzati congiuntamente?
Un software di ottimizzazione del portafoglio non dovrebbe limitarsi a gestire il portafoglio, ma dovrebbe supportare il processo decisionale relativo al portafoglio.
Che cos'è la selezione del portafoglio progetti?
La selezione del portafoglio progetti indica la scelta di un sottoinsieme di progetti da un universo più ampio di progetti.
Il problema deriva tipicamente dal fatto che non tutti i progetti proposti possono essere realizzati contemporaneamente.
Le ragioni possono essere, ad esempio:
- Budget limitato
- Capacità limitate del personale
- Risorse ingegneristiche limitate
- Restrizioni di produzione
- Requisiti strategici
- Dipendenze di progetto
- Restrizioni temporali
La selezione del portafoglio progetti determina quindi quali progetti vengono inclusi nel portafoglio.
L'ottimizzazione matematica amplia questo processo con una funzione obiettivo formale.
Non si cerca una selezione qualsiasi che sia ammissibile.
Si cerca una selezione che soddisfi al meglio l’obiettivo definito nelle condizioni date.
Cosa significa "selezione ottimale dei progetti"?
La selezione ottimale dei progetti indica la scelta di una combinazione di progetti che ottimizza una funzione obiettivo definita nel rispetto di tutte le restrizioni modellate.
Il significato di «ottimale» dipende quindi dall’obiettivo prefissato.
L’obiettivo può essere, ad esempio:
- massimizzare il VAN
- Massimizzare il ROI o il valore economico
- Massimizzare il beneficio strategico
- Massimizzare la riduzione del rischio
- Ottimizzare una combinazione di più obiettivi
L'ottimizzazione avviene contemporaneamente nelle condizioni reali dell'azienda.
Un portafoglio matematicamente ottimale basato su ipotesi errate sarebbe di scarsa utilità per le decisioni del management.
Per questo motivo sono determinanti sia la funzione obiettivo che i vincoli modellizzati.
La selezione ottimale dei progetti significa: la migliore combinazione di progetti all’interno del modello decisionale definito.
Che cos’è il “Portfolio Decision Making”?
Il «Portfolio Decision Making» indica la decisione relativa all’intero portafoglio di progetti anziché a singole decisioni isolate su singoli progetti.
In questo contesto, il management non si limita a chiedersi:
«Il progetto A deve essere realizzato?»
Ma anche:
«Che impatto ha il progetto A su tutti gli altri progetti che competono per lo stesso capitale e le stesse risorse?»
In questo modo diventano evidenti i costi opportunità.
Se il progetto A richiede 50 milioni di euro, questi 50 milioni di euro non saranno più disponibili per i progetti B, C o D.
Una decisione di portafoglio tiene quindi conto del valore delle alternative che vengono escluse da una decisione.
Ciò rende il processo decisionale relativo al portafoglio particolarmente rilevante per:
- Consigli di amministrazione
- Direttori finanziari
- Comitati di investimento
- gestori di portafoglio
- Strategia aziendale
- Controllo di gestione
- Responsabili PMO e PPM
Che cos'è l'ottimizzazione della selezione dei progetti?
L'ottimizzazione della selezione dei progetti combina la selezione dei progetti con l'ottimizzazione matematica.
In questo contesto vengono definite le variabili decisionali per i progetti.
In termini semplici, per ogni progetto può valere quanto segue:
1 = selezionare il progetto
0 = non selezionare il progetto
L'ottimizzazione esamina quindi le possibili combinazioni di queste decisioni alle condizioni definite.
Ad esempio:
Massimizzare il VAN complessivo dei progetti selezionati.
A condizione che:
Costi totali ≤ 500 milioni di €
e:
- Progetto B solo se viene selezionato il Progetto A
- Progetto C o Progetto D, ma non entrambi
- Il progetto E è obbligatorio
- La Business Unit A riceve almeno 50 milioni di €
- Le risorse di ingegneria non devono essere superate
In questo modo è possibile integrare formalmente nella selezione dei progetti complesse regole di selezione reali.
Selezione dei progetti vs. Priorità dei progetti
| Priorità dei progetti | Selezione dei progetti |
|---|---|
| Valuta i progetti | Decide in merito all’inserimento nel portafoglio |
| Spesso genera una classifica | Effettua una selezione dei progetti |
| Attenzione alla priorità relativa | Attenzione alla composizione del portafoglio |
| Il progetto A può precedere il progetto B | A può essere selezionato o meno |
| Il budget non deve necessariamente essere parte integrante della classifica | Il budget può costituire un vincolo di selezione rigido |
| Risposta alla domanda: «Cosa è più importante?» | Risposta: «Cosa realizziamo effettivamente?» |
La definizione delle priorità e la selezione possono essere collegate tra loro.
Tuttavia, non vanno confusi.
Classificazione dei progetti vs. ottimizzazione del portafoglio
| Classificazione dei progetti | Ottimizzazione del portafoglio |
|---|---|
| Considera i progetti principalmente singolarmente | Considera le combinazioni di progetti |
| Genera una classifica | Crea una configurazione del portafoglio |
| Un punteggio per ogni progetto | Valore complessivo del portafoglio |
| I costi opportunità sono visibili solo in misura limitata | I costi opportunità vengono presi in considerazione in base alla selezione |
| Le dipendenze complesse sono difficili da gestire | È possibile modellare le dipendenze |
| Attenzione alla priorità | Attenzione alla performance complessiva |
Una classifica può essere un'importante fonte di informazioni.
Tuttavia, non risolve automaticamente il problema combinatorio della selezione.
Perché la migliore classifica non garantisce il miglior portafoglio
Il motivo risiede nei diversi costi dei progetti.
Supponiamo che quattro progetti siano in competizione per un budget di 100 milioni di euro.
| Progetto | Costi | Valore atteso |
|---|---|---|
| Progetto A | 100 milioni di € | 150 milioni di € |
| Progetto B | 50 milioni di € | 90 milioni di € |
| Progetto C | 30 milioni di € | 55 milioni di € |
| Progetto D | 20 milioni di € | 40 milioni di € |
Il progetto A ha il valore singolo più alto.
Se viene selezionato, l’intero budget sarà esaurito.
Il valore del portafoglio ammonta a 150 milioni di euro.
In alternativa, i progetti B, C e D possono essere realizzati congiuntamente.
Costo totale:
50 + 30 + 20 = 100 milioni di euro
Valore totale:
90 + 55 + 40 = 185 milioni di €
Entrambe le opzioni richiedono esattamente lo stesso budget.
La combinazione B + C + D genera tuttavia un valore complessivo atteso superiore di 35 milioni di euro.
Il miglior progetto singolo non è automaticamente il miglior portafoglio.
Il processo di selezione dei progetti
Un processo strutturato di selezione dei progetti può comprendere le seguenti fasi:
- Identificare l’universo dei progetti: raccogliere tutte le proposte di progetto rilevanti.
- Standardizzare i dati dei progetti: rendere comparabili costi, benefici e altre informazioni.
- Definizione dell’obiettivo: stabilire cosa si intende massimizzare o ottimizzare con il portafoglio.
- Stabilire il budget: definire le risorse finanziarie disponibili.
- Identificare le risorse: tenere conto dei limiti di capacità.
- Modellare le dipendenze: definire le dipendenze tra i progetti.
- Integrare i criteri strategici: integrare gli obiettivi aziendali.
- Ottimizzare il portafoglio: calcolare le combinazioni di progetti.
- Confrontare gli scenari: esaminare condizioni alternative.
- Decidere sul portafoglio: prendere una decisione a livello dirigenziale.
- Ricalcolare: aggiornare il portafoglio in caso di variazioni delle condizioni.
Quali dati sono necessari per l’ottimizzazione del portafoglio progetti?
Non è necessario iniziare l’ottimizzazione del portafoglio progetti con un modello di dati complesso.
Una semplice struttura di base può già consistere di tre informazioni fondamentali:
- ID progetto
- Spese o fabbisogno di investimento
- Entrate previste, NPV o un altro parametro obiettivo
A seconda della decisione, è possibile aggiungere ulteriori informazioni:
- Business Unit
- Sede
- Categoria di progetto
- Criteri strategici
- Fabbisogno di risorse
- Durata del progetto
- Dipendenze
- Stato obbligatorio del progetto
- Rischio
- Spese annuali
La struttura dei dati dovrebbe seguire la decisione, non la decisione la struttura dei dati.
Tenere conto di budget, risorse e vincoli
Un portafoglio di progetti realistico presenta più vincoli contemporaneamente.
Ad esempio:
- Budget complessivo ≤ 500 milioni di €
- Business Unit A ≤ 150 milioni di €
- Unità aziendale B ≥ 50 milioni di €
- Massimo 20 progetti paralleli
- Capacità ingegneristica limitata
- Alcuni progetti di conformità sono obbligatori
- È necessario raggiungere obiettivi strategici minimi
Queste condizioni limitano lo spazio decisionale ammissibile.
L’ottimizzazione del portafoglio progetti cerca quindi, all’interno di questo margine, la configurazione del portafoglio che soddisfi al meglio la funzione obiettivo definita.
Tenere conto delle dipendenze tra i progetti
Spesso i progetti non sono indipendenti l’uno dall’altro.
Le dipendenze tipiche tra progetti sono:
il progetto B richiede il progetto A;
Il progetto C e il progetto D devono essere realizzati insieme.
Il progetto E e il progetto F si escludono a vicenda.
Il progetto G può iniziare solo dopo il progetto H.
Il progetto I ha senso solo se viene realizzato anche il progetto J.
Tali dipendenze possono modificare in modo significativo la combinazione ottimale dei progetti.
Un metodo basato esclusivamente sulla classificazione ha difficoltà a rappresentare queste relazioni.
In un modello decisionale matematico, esse possono essere formulate come vincoli.
Integrare i criteri strategici nella selezione dei progetti
Le aziende non selezionano i progetti esclusivamente sulla base di indicatori finanziari.
I criteri strategici possono essere, ad esempio:
- Crescita
- Innovazione
- Adeguamento strategico
- Digitalizzazione
- Resilienza
- Sostenibilità
- Riduzione dei rischi
- Vantaggi per il cliente
- Accesso al mercato
Questi criteri possono essere definiti e ponderati in modo esplicito.
In questo modo diventa evidente come le diverse priorità strategiche influenzino la selezione ottimale dei progetti.
Il management può, ad esempio, confrontare:
Portafoglio A: massimizzazione del valore finanziario
Portafoglio B: maggiore enfasi sulla crescita
Portafoglio C: maggiore peso attribuito alla resilienza
In questo modo, gli effetti delle decisioni strategiche sulla composizione del portafoglio diventano quantitativamente comparabili.
La matematica alla base dell’ottimizzazione della selezione dei progetti
La complessità combinatoria è uno dei motivi principali alla base dell’ottimizzazione matematica del portafoglio.
Con N progetti indipendenti di tipo sì/no, in teoria possono verificarsi fino a 2^N combinazioni.
| Numero di progetti | Combinazioni teoricamente possibili |
|---|---|
| 20 | 2^20 = 1.048.576 |
| 50 | 2^50 ≈ 1,13 × 10^15 |
| 100 | 2^100 ≈ 1,27 × 10^30 |
| 200 | 2²⁰⁰ ≈ 1,61 × 10⁶⁰ |
Questo spazio decisionale teorico è limitato da vincoli, ma nei portafogli reali rimane spesso estremamente complesso.
Un team decisionale composto da persone non è in grado di confrontare manualmente milioni o miliardi di portafogli possibili.
L’ottimizzazione matematica si occupa quindi della ricerca combinatoria all’interno del modello definito.
Il management definisce obiettivi e regole. La matematica ne calcola le conseguenze.
Esempio: perché la prioritizzazione dei progetti non è sufficiente
Un’azienda valuta 40 progetti sulla base di un punteggio strategico.
Successivamente, i progetti vengono ordinati dal punteggio più alto a quello più basso.
L’azienda parte dall’inizio dell’elenco e seleziona i progetti fino all’esaurimento del budget.
Questo approccio sembra logico.
Tuttavia, presenta uno svantaggio strutturale:
non verifica sistematicamente se un’altra combinazione di progetti con punteggio inferiore possa utilizzare il budget in modo più efficiente.
Un progetto con un punteggio elevato, ad esempio, può costare 80 milioni di euro.
Tre progetti con una valutazione leggermente inferiore potrebbero costare complessivamente 80 milioni di euro, ma generare un valore complessivo maggiore.
L’ottimizzazione del portafoglio, quindi, non si limita a valutare l’ordine.
Prende in considerazione la combinazione.
Esempio: 150 progetti e un budget limitato
Un’azienda industriale ha 150 progetti proposti.
Il fabbisogno complessivo di investimento ammonta a 1,8 miliardi di euro.
Il budget disponibile è di 1,1 miliardi di euro.
Si applicano inoltre le seguenti condizioni:
- 250 milioni di euro di investimenti obbligatori
- Cinque unità aziendali
- Sei siti produttivi
- Risorse di ingegneria limitate
- Numerose interdipendenze tra i progetti
- Obiettivi strategici di crescita
La domanda non è:
«Quali sono i 150 progetti validi?»
La domanda è:
«Quale combinazione ammissibile di questi 150 progetti genera il massimo valore complessivo definito entro il limite di 1,1 miliardi di euro?»
È proprio questa domanda che l’ottimizzazione del portafoglio progetti rappresenta matematicamente.
Scenari di portafoglio e analisi «what-if»
Una decisione ottimale sul portafoglio dipende dalle ipotesi di base.
Se queste cambiano, il portafoglio dovrebbe essere rivalutato.
Domande tipiche di analisi «what-if» sono:
«Cosa succede con un budget ridotto del 10%?»
«Quali progetti verrebbero esclusi con un budget ridotto del 20%?»
«Cosa otterremmo con 50 milioni di euro in più?»
«Cosa succede se il progetto A diventa obbligatorio?»
«Come cambia il portafoglio con una minore capacità ingegneristica?»
«Cosa succede se si attribuisce maggiore importanza alla crescita?»
Per ogni scenario è possibile effettuare una nuova ottimizzazione del portafoglio.
In questo modo non vengono modificati solo singoli parametri.
L’intera selezione dei progetti viene ricalcolata in base alle nuove condizioni.
Processo decisionale relativo al portafoglio in tempo reale nella sala del consiglio
Le questioni più interessanti relative al portafoglio sorgono spesso proprio durante il processo decisionale del management.
Ad esempio, un CFO riduce il budget disponibile.
Un CEO vuole rendere obbligatoria un’iniziativa strategica.
Un COO segnala una nuova restrizione delle risorse.
Il consiglio di amministrazione vuole sapere quali progetti verranno quindi esclusi dal portafoglio.
Nei processi tradizionali ciò può dare origine a una nuova analisi, il cui risultato è disponibile solo giorni dopo.
Con la simulazione CAPEX Live Boardroom di StratePlan, i modelli di portafoglio già preparati possono essere ricalcolati in base alle nuove condizioni.
In questo modo è possibile, ad esempio, confrontare direttamente tra loro:
- Portafoglio attuale
- Portafoglio ottimizzato
- Portafoglio a budget ridotto
- Portafoglio di crescita
- Portafoglio strategico
- Scenari alternativi con vincoli
Il processo decisionale relativo al portafoglio diventa così interattivo.
Domanda. Calcolo. Confronto. Decisione.
Ottimizzazione del portafoglio progetti con StratePlan
StratePlan integra la selezione dei progetti, il processo decisionale relativo al portafoglio e l’ottimizzazione matematica del portafoglio progetti all’interno di un unico modello decisionale.
Progetti, investimenti, risultati attesi, criteri strategici e vincoli possono essere considerati congiuntamente.
Ciò consente, tra l’altro, di rispondere alle seguenti domande:
- Quali progetti dovrebbero essere selezionati?
- Quali progetti non dovrebbero essere finanziati?
- Quale combinazione genera il valore di portafoglio più elevato raggiungibile?
- Come cambia la selezione in caso di budget ridotto?
- Quali progetti si aggiungono in caso di budget aggiuntivo?
- Quali progetti dovrebbero essere rinviati?
- In che modo le dipendenze tra i progetti influenzano il portafoglio?
- Quali sono le conseguenze delle limitazioni di risorse?
- In che modo i criteri strategici modificano la selezione dei progetti?
- In che modo il portafoglio attuale differisce dal portafoglio ottimizzato?
- In che modo gli scenari alternativi modificano la combinazione ottimale di progetti?
In questo modo, la selezione dei progetti passa da una definizione statica delle priorità a un problema decisionale calcolabile relativo al portafoglio.
Stessi progetti. Combinazioni diverse. Risultati migliori.
Non limitarti a classificare i progetti. Calcola il portafoglio.
Domande frequenti sull’ottimizzazione di progetti e portafogli
Che cos’è un software di selezione dei progetti?
Il software di selezione dei progetti supporta le aziende nella scelta dei progetti da un ampio ventaglio di iniziative possibili. Gli approcci moderni possono tenere conto, oltre che delle valutazioni dei progetti, anche dei limiti di budget, delle risorse, delle dipendenze e di ulteriori restrizioni.
Che cos’è un software di prioritizzazione dei progetti?
Il software di prioritizzazione dei progetti valuta i progetti in base a criteri definiti e, in genere, genera una classifica. I criteri possono essere, ad esempio, il ROI, il VAN, l’adeguatezza strategica, il rischio o l’urgenza.
Che cos’è l’ottimizzazione del portafoglio progetti?
L’ottimizzazione del portafoglio progetti utilizza l’ottimizzazione matematica per determinare, tra i progetti disponibili, una combinazione di progetti che soddisfi obiettivi e vincoli definiti. A differenza di una semplice classifica, in questo caso vengono prese in considerazione combinazioni di progetti.
Che cos’è un software di ottimizzazione del portafoglio?
Il software di ottimizzazione del portafoglio supporta la selezione e la combinazione matematica di progetti o investimenti entro limiti definiti in termini di budget, risorse e altre restrizioni.
Che cos’è la selezione del portafoglio di progetti?
La selezione del portafoglio progetti indica la scelta di un sottoinsieme di progetti da un universo più ampio di progetti. L’obiettivo è quello di costituire un portafoglio realizzabile che soddisfi nel miglior modo possibile gli obiettivi aziendali definiti.
Cosa significa «selezione ottimale dei progetti»?
La selezione ottimale dei progetti indica la scelta di una combinazione di progetti che, all’interno di un modello matematico definito, ottimizza la funzione obiettivo stabilita nel rispetto di tutti i vincoli modellati.
Che cos’è il processo decisionale relativo al portafoglio?
Il processo decisionale relativo al portafoglio progetta le decisioni a livello dell’intero portafoglio di progetti. In questo contesto vengono presi in considerazione i costi opportunità, i budget, le risorse, gli obiettivi strategici e le interazioni tra i progetti.
Che cos’è l’ottimizzazione della selezione dei progetti?
L’ottimizzazione della selezione dei progetti combina la selezione dei progetti con l’ottimizzazione matematica. In questo contesto si calcola quale combinazione di progetti soddisfi al meglio l’obiettivo prescelto nelle condizioni definite.
Qual è la differenza tra la definizione delle priorità dei progetti e l’ottimizzazione del portafoglio di progetti?
La «prioritizzazione dei progetti» valuta i progetti e spesso genera una classifica. L’«ottimizzazione del portafoglio progetti», invece, considera le possibili combinazioni di progetti e tiene conto dei vincoli di budget, risorse e altri fattori nella selezione del portafoglio.
Perché il progetto con la priorità più alta non porta automaticamente al portafoglio migliore?
I progetti hanno costi diversi e consumano risorse diverse. Diversi progetti con priorità più bassa possono richiedere complessivamente lo stesso importo di budget di un singolo progetto ad alta priorità, generando però un valore complessivo maggiore.
L’ottimizzazione del portafoglio può tenere conto delle dipendenze tra i progetti?
Sì. Le dipendenze possono essere modellate come vincoli matematici. Ad esempio, è possibile definire che un progetto presupponga un altro, che due progetti debbano essere realizzati insieme o che due progetti si escludano a vicenda.
L’ottimizzazione del portafoglio progetti può tenere conto di criteri strategici?
Sì. I criteri strategici possono essere integrati nel modello decisionale come obiettivi, criteri di utilità ponderati o condizioni aggiuntive.
Quante combinazioni esistono con 100 progetti?
Con 100 decisioni di progetto binarie indipendenti, esistono teoricamente 2^100 combinazioni possibili. Ciò corrisponde approssimativamente a 1,27 × 10^30 portafogli possibili.
È possibile ottimizzare nuovamente un portafoglio di progetti in caso di variazione del budget?
Sì. Se il budget disponibile viene modificato, l’intero portafoglio può essere ricalcolato in base al nuovo limite di capitale. In questo modo si può vedere quali progetti vengono esclusi, quali vengono aggiunti o quali vengono sostituiti da altre combinazioni.
Di quali dati ha bisogno l’ottimizzazione del portafoglio di progetti?
Per un modello semplice possono essere sufficienti l’ID del progetto, le spese e un parametro obiettivo come ricavi, VAN o utilità. A seconda del caso d’uso, è possibile aggiungere risorse, criteri strategici, dipendenze, durate, unità di business e ulteriori vincoli.
Qual è il vantaggio dell’ottimizzazione del portafoglio rispetto a una selezione manuale dei progetti?
L’ottimizzazione matematica del portafoglio è in grado di analizzare sistematicamente uno spazio decisionale combinatorio molto ampio, tenendo conto contemporaneamente di più vincoli. In questo modo, il management può confrontare portafogli alternativi sulla base di una logica decisionale esplicita.
