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L'IA calcola i casi d'uso ad alto ROI: perché il successo economico non è una questione di intuito
Sintesi: un elevato ROI si ottiene grazie all’ottimizzazione matematica del portafoglio
Quanto potenziale economico aggiuntivo si cela nei vostri attuali progetti di investimento, nelle misure di digitalizzazione e nei casi d’uso strategici, senza dover aumentare il vostro budget?
Le aziende investono somme considerevoli in digitalizzazione, automazione, intelligenza artificiale, impianti di produzione, ottimizzazione dei processi e trasformazione strategica.
Quasi tutti questi investimenti vengono valutati sulla base di indicatori economici. Il ritorno sull’investimento (ROI), il periodo di ammortamento, il fabbisogno di capitale e il contributo di valore atteso fanno parte del repertorio standard della gestione aziendale professionale.
Tuttavia, una domanda fondamentale rimane spesso senza risposta:
quale combinazione di tutti i casi d’uso pianificati consente di ottenere il massimo contributo economico complessivo entro il budget disponibile?
Nella pratica, i casi d’uso vengono spesso valutati singolarmente, classificati per priorità nel corso di workshop o ordinati in base al rendimento atteso.
Il risultato può essere plausibile, ma non rappresenta necessariamente il miglior portafoglio complessivo dal punto di vista economico.
È proprio qui che entra in gioco StratePlan.
La tecnologia combina metodi di ottimizzazione matematica della ricerca operativa con approcci basati sull’intelligenza artificiale per esaminare sistematicamente ampi spazi decisionali combinatori.
L’obiettivo non è identificare il singolo caso d’uso più interessante, ma calcolare la combinazione economicamente più vantaggiosa tra tutte le alternative di investimento disponibili.
1. Il malinteso alla base dei classici calcoli del ROI
Il Return on Investment (ROI) è uno degli indicatori più importanti per la valutazione delle misure economiche.
Descrive il rapporto tra il risultato economico ottenuto o previsto e il capitale impiegato a tal fine.
Una formula semplificata per il calcolo del ROI è la seguente:
ROI = (ricavi − costi di investimento) / costi di investimento × 100
La definizione esatta può variare a seconda dell’azienda e del caso specifico.
Questo indicatore aiuta a valutare dal punto di vista economico i singoli investimenti.
Ma è proprio qui che sorge un problema spesso sottovalutato:
un caso d’uso con un ROI individuale elevato non deve necessariamente far parte del portafoglio complessivo economicamente più vantaggioso.
Il motivo risiede nelle interazioni tra le diverse misure.
I casi d’uso competono per i budget di investimento, le risorse umane, le capacità tecniche e il tempo a disposizione.
La scelta di un progetto può impedire la realizzazione congiunta di diversi altri progetti.
Pertanto, non è sufficiente classificare gli investimenti esclusivamente in base al loro ROI individuale.
La domanda gestionale fondamentale è: quale combinazione dei nostri casi d’uso genera il massimo contributo economico complessivo con il capitale disponibile?
2. Un ROI elevato è una decisione di portafoglio – non una competizione tra singoli progetti
Un semplice esempio chiarisce la differenza tra il rendimento singolo più elevato e la combinazione di progetti economicamente più vantaggiosa.
Un’azienda dispone di un budget di investimento di 10 milioni di euro.
Sono disponibili tre casi d’uso tra cui scegliere:
| Caso d’uso | Investimento | Valore aggiunto netto | ROI |
|---|---|---|---|
| A – Automazione dei processi | 4 milioni di € | 4 milioni di € | 100 % |
| B – Ottimizzazione della produzione | 5 milioni di € | 4 milioni di € | 80 % |
| C – Efficienza energetica | 5 milioni di € | 4 milioni di € | 80 % |
Il caso d'uso A presenta il ROI singolo più elevato, pari al 100%.
Se viene implementato esclusivamente questo caso d'uso, il valore aggiunto netto è pari a 4 milioni di euro a fronte di un investimento di capitale di 4 milioni di euro.
Se invece i casi d’uso B e C vengono implementati congiuntamente, viene utilizzato l’intero budget di investimento di 10 milioni di euro.
Il contributo di valore netto combinato ammonta a 8 milioni di euro.
Il portafoglio composto da B e C genera quindi il doppio del contributo di valore netto assoluto, sebbene entrambi i progetti, considerati singolarmente, presentino un ROI inferiore.
Tuttavia, il ROI del portafoglio costituito da B e C è pari all’80% ed è quindi inferiore al ROI individuale di A.
Questo esempio evidenzia una distinzione importante:
il ROI massimo del portafoglio e il contributo di valore netto assoluto massimo non sono la stessa funzione obiettivo.
Prima di effettuare il calcolo, il management deve stabilire quale parametro obiettivo debba essere ottimizzato.
Per l’allocazione strategica del capitale, la massimizzazione del contributo di valore netto complessivo entro un budget limitato può essere particolarmente rilevante.
3. Lo spazio decisionale invisibile dietro i casi d’uso ad alto ROI
Non appena sono disponibili più casi d’uso tra cui scegliere, si crea uno spazio decisionale combinatorio.
In un modello binario semplificato, ogni caso d’uso può essere implementato oppure no.
Con N casi d’uso selezionabili in modo indipendente, si ottengono teoricamente 2^N combinazioni possibili.
- 7 casi d’uso: 2^7 = 128 combinazioni
- 10 casi d’uso: 2^10 = 1.024 combinazioni
- 20 casi d’uso: 2^20 = 1.048.576 combinazioni
- 30 casi d'uso: 2^30 = 1.073.741.824 combinazioni
- 40 casi d’uso: 2^40 = 1.099.511.627.776 combinazioni
- 50 casi d'uso: 2^50 = 1.125.899.906.842.624 combinazioni
- 100 casi d'uso: 2^100 = circa 1,27 × 10^30 combinazioni
Un portafoglio con 50 casi d’uso dispone quindi di uno spazio decisionale teorico di circa 1,126 billiardi di combinazioni possibili.
Non tutte queste combinazioni sono ammissibili a causa di restrizioni di budget, limiti di risorse o dipendenze di progetto.
Tuttavia, questa portata illustra chiaramente perché i workshop classici e i processi di prioritizzazione manuali possano coprire solo una parte limitata delle decisioni possibili.
La sfida non consiste nel valutare 50 casi d’uso, bensì nel determinare, tra le possibili combinazioni di questi 50 casi d’uso, il portafoglio economicamente più vantaggioso tra quelli ammissibili.
4. Perché una classifica basata sul ROI non porta automaticamente al risultato migliore
Nei processi di investimento tradizionali, i casi d’uso vengono spesso classificati in base al rendimento atteso.
I progetti con il ROI più elevato si trovano in cima alla lista e vengono realizzati in via prioritaria.
Questo approccio è semplice e comprensibile.
Tuttavia, non tiene automaticamente conto della distribuzione ottimale del capitale di investimento disponibile.
In questo contesto emergono con particolare frequenza tre problemi strutturali.
Primo: la competizione per il budget
Un singolo caso d’uso può assorbire una parte considerevole del budget di investimento.
Di conseguenza, diverse altre misure economicamente interessanti non possono più essere attuate.
In secondo luogo: le dipendenze tra i progetti
I singoli casi d’uso possono essere interdipendenti.
Ad esempio, un'ottimizzazione della produzione basata sull'intelligenza artificiale può essere implementata in modo sensato solo se è stata precedentemente creata una determinata infrastruttura di dati.
Una valutazione isolata del ROI non tiene automaticamente conto di tali correlazioni.
Terzo: limitazioni delle risorse
Anche se è disponibile capitale sufficiente, le capacità tecniche o di personale possono limitare l’attuazione simultanea di più misure.
Il portafoglio economicamente ottimale deve quindi non solo essere finanziabile, ma anche realizzabile dal punto di vista organizzativo.
Una classifica del ROI valuta i singoli progetti. L’ottimizzazione matematica del portafoglio ne esamina la migliore combinazione possibile alla luce delle restrizioni effettive.
5. Calcolare ex ante i casi d’uso ad alto ROI anziché valutarli ex post
In molte aziende, il successo economico degli investimenti viene misurato in modo esaustivo solo dopo la loro attuazione.
Il Controlling verifica quindi se i risparmi, gli aumenti di fatturato o i guadagni in termini di efficienza previsti si sono effettivamente verificati.
Questa analisi ex post rimane indispensabile.
Tuttavia, non risponde automaticamente alla domanda se un’altra combinazione di casi d’uso avrebbe avuto più successo.
L’ottimizzazione matematica ex ante interviene quindi già prima della decisione di investimento.
Essa esamina quale combinazione di misure pianificate, nell’ambito delle risorse disponibili, raggiunga il massimo contributo economico complessivo atteso.
A tal fine è possibile tenere conto di fattori rilevanti:
- Spese di investimento (CAPEX)
- Spese operative correnti (OPEX)
- Entrate previste
- Risparmi sui costi previsti
- Dipendenze del progetto
- Limiti di risorse e capacità
- Ponderazioni strategiche
- Restrizioni relative ai rischi e alle tempistiche
Da questi dati viene elaborato un modello matematico di ottimizzazione.
Il risultato è una combinazione di progetti calcolata, ottimizzata in base alla funzione obiettivo e ai vincoli definiti.
La leva economica si genera quindi prima dell’impiego del capitale – non solo in fase di valutazione a posteriori dei risultati.
6. Come StratePlan ottimizza matematicamente i casi d’uso ad alto ROI
StratePlan è stato sviluppato per analizzare portafogli complessi di investimenti e progetti utilizzando metodi di ottimizzazione matematica.
La tecnologia combina approcci della ricerca operativa con metodi basati sull’intelligenza artificiale per individuare in modo efficiente combinazioni di progetti ad alto rendimento.
Per un semplice modello di ottimizzazione economica sono sufficienti, in una prima fase, tre dati per ciascun caso d’uso:
- ID progetto: identificazione univoca del caso d’uso
- Spese: spese o investimenti previsti
- Entrate: ricavi attesi o flussi di ritorno economico monetizzati
I dati possono essere forniti, ad esempio, tramite un foglio di calcolo Excel già esistente.
Inoltre, viene definito il budget di investimento disponibile.
StratePlan analizza le possibili combinazioni dei casi d’uso e calcola una composizione del progetto sulla base della funzione obiettivo selezionata.
Nel caso di «Maximize Net Contribution», l’attenzione è rivolta alla massimizzazione del contributo netto atteso complessivo.
Il ROI del portafoglio può essere riportato in via integrativa come indicatore economico.
I modelli avanzati possono tenere conto di ulteriori restrizioni e parametri di valutazione.
A seconda della struttura del problema e del metodo di ottimizzazione utilizzato, è possibile determinare una soluzione dimostrabilmente ottimale o approssimativamente ottimale.
StratePlan non fornisce quindi una semplice classifica dei casi d’uso, ma una combinazione di misure calcolata matematicamente nell’ambito del budget disponibile.
7. In diretta durante la riunione del consiglio di amministrazione: quali casi d’uso generano il massimo contributo economico?
Il particolare valore strategico emerge quando l’ottimizzazione del portafoglio viene integrata direttamente nelle decisioni manageriali.
Immaginiamo un’azienda che abbia identificato 80 casi d’uso relativi alla digitalizzazione, all’automazione e all’intelligenza artificiale.
La somma di tutti gli investimenti pianificati supera il budget disponibile.
Il management deve decidere quali misure attuare.
StratePlan calcola innanzitutto una combinazione ottimizzata di progetti sulla base delle ipotesi economiche esistenti.
Durante la riunione del consiglio di amministrazione è quindi possibile esaminare diversi scenari.
Scenario A: Massimizzare il contributo netto
Il CFO chiede:
«Quale combinazione dei nostri casi d’uso consente di ottenere il massimo contributo netto atteso con il budget di investimento esistente?»
StratePlan calcola una combinazione di progetti adeguata.
Il management riceve una panoramica delle misure selezionate, del capitale necessario e del contributo economico complessivo atteso.
Scenario B: Ridurre il budget di investimento
Il CEO pone la domanda:
«Quali casi d’uso dovremmo attuare se dovessimo ridurre il nostro budget del 20%?»
La restrizione di bilancio viene adeguata.
StratePlan ricalcola il portafoglio.
Il management può comprendere quali misure vengono eliminate e come cambia il contributo netto atteso.
Scenario C: dare maggiore peso ai progetti di IA e automazione
Un altro membro del consiglio di amministrazione chiede:
«Cosa cambia se attribuiamo una priorità strategica maggiore ai progetti di IA e automazione?»
I relativi parametri di ponderazione vengono adeguati.
Il portafoglio viene ricalcolato e confrontato con gli scenari precedenti.
Scenario D: Capitale di investimento aggiuntivo
Il CFO vorrebbe sapere:
«Quale contributo economico aggiuntivo potremmo ottenere con un budget di investimento di altri 5 milioni di euro?»
Il budget viene aumentato e viene eseguita una nuova ottimizzazione.
In questo modo è possibile mettere a confronto il valore aggiunto modellizzato con l’impiego di capitale aggiuntivo.
Modificare i parametri. Ricalcolare il portafoglio. Confrontare gli effetti economici. Prendere decisioni più fondate.
In questo modo, un classico elenco di casi d’uso si trasforma in una base dinamica per le decisioni strategiche di investimento.
8. Perché Excel, l’esperienza e i workshop da soli non bastano
Excel è uno strumento potente per i calcoli di redditività, i business case e la pianificazione degli investimenti.
È possibile utilizzare anche metodi di ottimizzazione matematica tramite solver adeguati.
La sfida si presenta in presenza di ampi spazi decisionali combinatori con numerose variabili binarie e vincoli complessi.
Una semplice prioritizzazione in Excel non rappresenta automaticamente in termini matematici le possibili combinazioni di progetti.
Anche i workshop e gli organi di gestione possono discutere solo un numero limitato di scenari.
Ciò non significa che l’esperienza umana sia priva di valore.
Al contrario: la qualità delle ipotesi economiche, la definizione degli obiettivi strategici e la valutazione dei rischi richiedono una solida competenza gestionale.
Tuttavia, l’esperienza umana da sola non è in grado di esaminare completamente spazi decisionali di dimensioni esponenziali.
La combinazione di esperienza manageriale, dati di progetto affidabili e ottimizzazione matematica consente di prendere decisioni di investimento più fondate rispetto a una semplice definizione delle priorità.
9. Analisi di sensibilità: quanto sono robusti i nostri casi d’uso ad alto ROI?
Le decisioni di investimento si basano su ipotesi relative agli sviluppi economici futuri.
I ricavi attesi potrebbero rivelarsi inferiori. I costi di progetto potrebbero aumentare. Le risorse potrebbero diventare più scarse. Le priorità strategiche potrebbero cambiare.
Pertanto, un’ottimizzazione matematica del portafoglio non dovrebbe considerare esclusivamente un singolo scenario.
Modificando in modo mirato i parametri di input è possibile simulare diversi sviluppi economici.
Le domande tipiche sono:
- Quali casi d’uso rimangono interessanti anche con un budget di investimento ridotto?
- Quali progetti vengono esclusi dal portafoglio in caso di aumento dei costi?
- Come varia il contributo al valore netto in caso di aspettative di entrate inferiori?
- Quale combinazione di progetti si forma in caso di variazioni delle ponderazioni strategiche?
- Quali misure rimangono parte integrante del portafoglio in diversi scenari?
Un’analisi di sensibilità di questo tipo mette in luce quanto una decisione di investimento calcolata rimanga stabile al variare delle ipotesi.
Un ROI elevato non significa quindi solo un rendimento atteso interessante, ma anche la comprensione delle condizioni alle quali i risultati economici sono raggiungibili.
10. Costi opportunità: il valore economico dei casi d’uso non selezionati
Ogni decisione di investimento immobilizza capitale e risorse.
Chi finanzia un caso d’uso non può impiegare contemporaneamente quel budget per altre misure.
Ciò comporta dei costi di opportunità.
Nei processi di definizione delle priorità tradizionali, questi costi spesso non sono pienamente visibili.
Un’azienda può selezionare diversi progetti economicamente interessanti e tuttavia lasciare inutilizzato un notevole contributo di valore aggiuntivo.
L’ottimizzazione matematica del portafoglio consente di confrontare il portafoglio originariamente pianificato con una combinazione ottimizzata di progetti.
In questo contesto è possibile mettere a confronto i seguenti indicatori:
- Fabbisogno complessivo di investimento
- Valore aggiunto netto atteso
- ROI del portafoglio
- Casi d'uso selezionati e non selezionati
- Margini di manovra di bilancio rimanenti
- Differenze economiche tra portafogli alternativi
La differenza tra i risultati modellizzati evidenzia il potenziale di miglioramento economico esistente sulla base delle ipotesi di partenza.
Spesso la leva più efficace non consiste nell’impiegare più capitale, bensì nel distribuire il capitale disponibile sulla combinazione di misure economicamente più vantaggiosa.
11. Caso di studio: area di Klybeck a Basilea – rendimento del capitale superiore di circa il 63%
Il caso di studio StratePlan relativo all’area Klybeck di Basilea illustra chiaramente il potenziale che l’ottimizzazione matematica del portafoglio può sprigionare.
Nell’ambito dell’ottimizzazione del portafoglio per Central Real Estate AG e Swiss Life AG, sono state analizzate matematicamente le alternative di investimento e di progetto esistenti.
Il risultato modellizzato:
- Rendimento del capitale iniziale: 7,0 %
- Rendimento del capitale ottimizzato: 11,4 %
- Miglioramento relativo del rendimento: circa il 63 %
- Valore economico aggiunto modellizzato: circa 30 milioni di CHF
Il miglioramento è stato modellato modificando la combinazione delle alternative di investimento esistenti a parità di budget.
Questi risultati specifici del progetto non costituiscono una garanzia generale di rendimento.
La conclusione principale: una migliore combinazione delle alternative di investimento esistenti può consentire un contributo economico complessivo notevolmente superiore, senza un budget di investimento aggiuntivo.
12. Per quali settori è particolarmente rilevante l’ottimizzazione dell’High-ROI?
L’ottimizzazione matematica del portafoglio è rilevante ovunque numerose opportunità di investimento competano per risorse finanziarie o operative limitate.
Portafogli di IA e digitalizzazione
Le aziende identificano spesso numerose potenziali applicazioni dell’IA.
La sfida consiste nel selezionare quei casi d’uso che, nell’ambito del budget disponibile, generano il massimo contributo economico complessivo.
Industria e produzione
Le misure di automazione, gli investimenti in macchinari, l’espansione delle capacità e l’ottimizzazione dei processi competono per le stesse risorse CAPEX.
Un’ottimizzazione matematica del portafoglio può aiutare nella selezione di combinazioni di investimenti adeguate.
Modernizzazione IT
La migrazione al cloud, i progetti ERP, la sicurezza informatica, la modernizzazione delle infrastrutture e lo sviluppo di software devono spesso essere realizzati nell’ambito di budget IT limitati.
Le dipendenze tra i progetti e le restrizioni relative alle risorse rivestono in questo contesto un ruolo particolare.
Energia e sostenibilità
Le misure di efficienza energetica, le ristrutturazioni edilizie, l’autoproduzione di energia elettrica e i progetti di decarbonizzazione possono essere ottimizzati congiuntamente sulla base di criteri economici e strategici.
Immobili e settore immobiliare
Ristrutturazioni, sviluppi di progetti, ammodernamenti e investimenti in sedi possono essere considerati nell’ambito di un budget di capitale comune.
Comuni e bilanci pubblici
Anche città, comuni ed enti pubblici si trovano ad affrontare la sfida di finanziare numerose misure di investimento con risorse di bilancio limitate.
In questo contesto, oltre agli indicatori economici, nell’ottimizzazione possono essere integrati anche pesi tecnici e obiettivi di impatto sociale.
Il denominatore comune di tutti i casi d’applicazione è la domanda: quale combinazione di misure concorrenti, nell’ambito delle restrizioni date, consente di ottenere il miglior risultato complessivo definito?
13. Conclusione: un elevato ROI deriva dalla giusta combinazione
Un elevato ritorno sull’investimento non è frutto del caso.
Deriva da ipotesi economicamente fondate, da una chiara definizione degli obiettivi e da un’adeguata allocazione di risorse limitate.
La classica valutazione individuale dei casi d’uso rimane importante.
Tuttavia, essa non risponde automaticamente alla domanda su quale combinazione di tutte le misure pianificate produca il portafoglio complessivo economicamente più vantaggioso.
Con l’aumentare del numero di casi d’uso, lo spazio decisionale teorico cresce in modo esponenziale.
Già con 50 progetti si ottengono più di un billiardo di combinazioni possibili.
Tale complessità richiede procedure matematiche specializzate di ottimizzazione.
StratePlan consente l’analisi sistematica dei portafogli di investimento tenendo conto degli obiettivi economici, dei budget disponibili e dei vincoli definiti.
In questo modo, le aziende possono calcolare combinazioni alternative di progetti, confrontare diversi scenari e identificare potenziali economici non sfruttati.
La domanda cruciale non è: quale caso d’uso presenta il ROI singolo più elevato?
Ma: quale combinazione dei nostri casi d’uso genera il massimo contributo economico complessivo con il capitale disponibile?
È proprio qui che inizia il passaggio dalla classica prioritizzazione dei casi d’uso all’ottimizzazione matematica del portafoglio.
StratePlan – Stessi progetti. Stesso budget. Combinazione ottimale. Maggiori risultati.
FAQ – Calcolare i casi d’uso ad alto ROI con l’IA
Cosa significa concretamente «calcolare i casi d’uso ad alto ROI con l’IA»?
Significa non valutare le misure di investimento e ottimizzazione pianificate esclusivamente singolarmente, ma analizzarne gli effetti economici come un unico portafoglio.
In questo contesto, i costi di investimento, i flussi di cassa attesi, i budget disponibili e, se del caso, ulteriori vincoli vengono presi in considerazione in un modello di ottimizzazione matematica.
L’obiettivo è identificare una combinazione di progetti particolarmente efficiente dal punto di vista economico.
Perché un calcolo classico del ROI per singolo caso d’uso non è sufficiente?
Perché un ROI individuale elevato non porta automaticamente al massimo contributo economico complessivo.
I casi d’uso competono per il budget e le risorse. Inoltre, le dipendenze tra i progetti e i vincoli temporali possono influenzarne la fattibilità complessiva.
Un’ottimizzazione matematica del portafoglio tiene conto di queste interrelazioni all’interno di un modello decisionale comune.
Cosa distingue StratePlan da una classica prioritizzazione in Excel?
Una classica prioritizzazione in Excel ordina spesso i progetti in base al ROI, alla redditività o all’importanza strategica.
StratePlan, invece, analizza le possibili combinazioni di progetti utilizzando procedure matematiche di ottimizzazione specializzate.
In questo modo è possibile identificare portafogli che potrebbero non essere presi in considerazione se ci si limitasse a una semplice valutazione basata sulle classifiche.
Anche Excel stesso, con adeguate estensioni del Solver, è in grado di risolvere compiti di ottimizzazione. Le effettive differenze di prestazioni dipendono dalla dimensione del problema, dalla struttura del modello e dal metodo utilizzato.
Quali dati sono necessari per un primo calcolo?
Per un semplice modello di ottimizzazione economica sono inizialmente necessari tre dati per ciascun caso d’uso:
- ID progetto
- Spese – spese previste
- Entrate – entrate previste o flussi di cassa economici
Inoltre, va definito il budget di investimento disponibile.
Per modelli più complessi è possibile aggiungere ulteriori parametri quali dipendenze di progetto, risorse, rischi e vincoli temporali.
StratePlan è in grado di calcolare il ROI massimo del portafoglio?
L’obiettivo economico deve essere definito in modo univoco prima del calcolo.
La massimizzazione del contributo di valore netto assoluto e la massimizzazione del ROI del portafoglio sono problemi matematici distinti.
Con l’opzione “Massimizzare il contributo netto”, il valore di riferimento è il contributo netto atteso complessivo del portafoglio.
Il ROI del portafoglio può essere riportato a titolo integrativo e utilizzato per confrontare diversi scenari.
In che modo l’ottimizzazione matematica gestisce l’incertezza?
Le ipotesi incerte possono essere esaminate attraverso diversi scenari e analisi di sensibilità.
Ad esempio, è possibile modificare i costi di investimento, le aspettative di ricavo o i budget disponibili e ricalcolare i portafogli risultanti.
Per un’ottimizzazione del rischio esplicitamente probabilistica sono necessari ulteriori modelli matematici e i relativi dati di input.
Il caso d’uso con il ROI più elevato è automaticamente il miglior investimento?
No.
Un caso d’uso può generare un elevato rendimento individuale e tuttavia immobilizzare capitale che, in un’altra combinazione di progetti, consentirebbe un contributo netto assoluto più elevato.
Per questo motivo, gli obiettivi economici e i vincoli disponibili devono essere considerati congiuntamente.
Per quali aziende è particolarmente interessante l’ottimizzazione del portafoglio ad alto ROI?
È particolarmente rilevante per le aziende con numerosi progetti di investimento in competizione tra loro e budget CAPEX limitati.
I settori di applicazione tipici sono l’industria, la produzione, la digitalizzazione, l’IT, l’energia, il settore immobiliare e i programmi di trasformazione strategica.
Anche gli enti pubblici possono ricorrere all’ottimizzazione matematica del portafoglio quando devono selezionare diversi progetti soggetti a vincoli di bilancio comuni.
In quanto tempo è possibile effettuare una prima ottimizzazione del portafoglio?
Se i dati di progetto necessari sono già disponibili, è possibile preparare un primo calcolo con pochi parametri di input.
Il tempo effettivo di calcolo dipende dal numero di progetti, dalla struttura del problema, dai vincoli e dal metodo di ottimizzazione utilizzato.
Nel caso di portafogli più complessi, la preparazione e la convalida dei dati di input possono richiedere più tempo rispetto al calcolo matematico stesso.
È possibile simulare diversi budget di investimento?
Sì. È possibile modellare diversi limiti di budget come scenari alternativi.
In questo modo è possibile analizzare quale combinazione di progetti venga selezionata in presenza di un budget di investimento inferiore o superiore e come cambi il contributo economico complessivo atteso.
L’intelligenza artificiale sostituisce la decisione del management?
No.
È il management a definire gli obiettivi strategici, le ipotesi economiche e i vincoli.
StratePlan calcola, su questa base, una combinazione ottimizzata di progetti.
La decisione finale e la responsabilità rimangono di competenza dei dirigenti responsabili.
Qual è la differenza principale tra la definizione delle priorità e l’ottimizzazione del portafoglio?
La definizione delle priorità stabilisce una classifica dei singoli progetti.
L’ottimizzazione del portafoglio valuta quale combinazione di questi progetti raggiunga il miglior risultato complessivo nel rispetto dei vincoli definiti.
La classifica migliore non è quindi automaticamente il miglior portafoglio di investimenti.
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